今世缘：首次公开发行A股股票上市公告书

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
三、本公司A股股票上市已经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2014]355号）批准。
四、股票上市概况
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2014年7月3日
3、股票简称：今世缘
4、股票代码：603369
5、本次公开发行后的总股本：50,180万股
6、本次公开发行的股票数量：5,180万股
7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：本次发行中网下向投资者询价配售的518万股股份和网上按市值申购定价发行的4,662万股股份无流通限制及锁定安排
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东今世缘集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
此外，今世缘集团承诺：所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其每年减持的公司股票数量不超过公司本次发行后总股本的5%，且减持价格不低于本次发行的发行价格。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月末股票收盘价低于发行价，其所持有公司发行前已发行的股份的锁定期将自动延长6个月。
除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东周素明、吴建峰、倪从春、朱怀宝、严汉忠、陆克家、羊栋、王卫东均承诺：12个月锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。自锁定期届满之日起两年内减持的，其减持价格不低于公司本次发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘均价低于发行价，或者上市后6个月末股票收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。
持有公司5%以上的股东上海铭大承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超过公司发行后总股本的5%。
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司