网达软件：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、网达软件首次公开发行不超过5,520万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2016]1891号文核准。发行人的股票简称为“网达软件”，股票代码为“603189”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网上申购简称“网达申购”，网上申购代码为“732189”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），网达软件所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和兴业证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅“上交所网站（http:www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏”中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次公开发行股份为5,520万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本22,080万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
网下初始发行数量为3,320万股，占本次发行数量的60.14%；网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行数量的39.86%。
4、初步询价开始前一交易日2016年8月26日（T-5日，周五）中午12:00前已在协会完成备案且符合主承销商规定的其他条件的网下投资者及其管理的配售对象方可参与本次初步询价。网下投资者参与初步询价，其所管理的拟参与本次发行的单个股票配售对象应当持有沪市3,000万元（含）以上的非限售A股市值。
5、2016年8月29日（T-4日，周一）至2016年8月30日（T-3日，周二）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。符合主承销商规定条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，在网下发行电子平台为其所管理的配售对象申报价格及数量。每个配售对象只能有一个报价，同一投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当相同。
投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合规参与询价，并自行承担相应的法律责任。
6、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。每个配售对象填报的拟申购股数不得超过网下初始发行总量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。参与初步询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。
综合考虑本次网下初始发行数量及兴业证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的配售对象申购数量下限设定为300万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍，同时每个配售对象的申购数量不得超过3,320万股。配售对象的最小申报价格单位为0.01元。
7、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除申报总量中报价最高的部分，剔除的申报数量不低于本次网下投资者符合规定的申报总量的10%，被剔除的申报数量不得参与网下申购。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。
发行人与主承销商在剔除报价最高的部分之后，将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定有效报价投资者及其有效申报数量。
未被剔除的网下投资者，其申报价格不低于发行价格且符合主承销商规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的网下投资者，方可参与网下申购。
8、发行价格确定后，上述可参与本次网下申购的投资者、配售对象名单及其相应的申购数量，将在2016年9月1日（T-1日，周四）刊登的《上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
9、本次网下申购的时间为2016年9月2日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。
在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金。
2016年9月6日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果。网下投资者应根据获配应缴款情况，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2016年9月6日（T+2日）16:00前到账。
对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
10、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
11、本次发行的网上申购日为2016年9月2日（T日，周四），可参与网上发行的投资者为在2016年8月31日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号）所规定的投资者。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者在2016年9月2日（T日，周四）参与网上申购时无需缴付申购资金。
2016年9月6日（T+2日），发行人和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上中签结果。2016年9月6日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
12、本次发行将按照《管理办法》的规定执行回拨机制。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨，并公告相关回拨事宜。
13、主承销商已制定网下配售原则，并将据此确定网下配售结果。
14、网下投资者存在下列情形的，兴业证券将及时向协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形。
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
15、本次发行可能出现的中止情形
本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
①、初步询价结束后，提供报价的投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者数量不足10家；
②、初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；
③、发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；
④、提供有效报价的投资者的申报总量未达网下初始发行数量；
⑤、申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
⑥、网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；
⑦、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
⑧、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
⑨、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2016年8月25日（T-6日，周四）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2016年8月25日（周四） 刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》
等相关公告与文件；
网下投资者提交电子版核查文件
T-5日
2016年8月26日（周五） 网下投资者提交电子版
核查文件截止日（当日中午12:00前）；
网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日（当日中午12:00前）
T-4日
2016年8月29日（周一） 初步询价（通过申购平台，
初步询价期间为9:30-15:00）
T-3日
2016年8月30日（周二） 初步询价（通过申购平台，
初步询价期间为9:30-15:00，
15:00截止报价）；
网下投资者送达核查文件
原件截止日（当日17:00前）；
T-2日
2016年8月31日（周三） 确定发行价格；
确定有效报价投资者及其可申购股数；
刊登《网上路演公告》
T-1日
2016年9月1日（周四） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》；
网上路演
T日
2016年9月2日（周五） 网下发行申购日
（9:30-15:00，当日15:00截止）；
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）；
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量；
网上申购配号
T+1日
2016年9月5日（周一） 刊登《网上中签率公告》；
网上发行摇号抽签；
确定网下初步配售结果
T+2日
2016年9月6日（周二） 刊登《网下初步配售结果
及网上中签结果公告》；
网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账时间截止16:00；
网上中签投资者认购资金缴款（投资者确保资金账户在
T+2日日终有足够的新股认购资金）
T+3日
2016年9月7日（周三） 主承销商根据网上网下资金
到账情况确定最终配售结
果和包销金额
T+4日
2016年9月8日（周四） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和兴业证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。