振华股份：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：5,500万股，占发行后总股本的比例为25%
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：6.13元
预计发行日期：2016年9月1日
拟上市证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：22,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
公司控股股东、实际控制人蔡再华：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。如发行人股票在上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
同时作为公司股东的董事、监事、高级管理人员柯愈胜、毛志国、阮国斌、柯尊友、杨帆、石大学、陈春莲、陈前炎、段祥云：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。如发行人股票在上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，董事和高级管理人员持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如董事和高级管理人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
公司股东湖北九派、兄弟投资、天堂硅谷和盛世投资及其他股东：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期：2016年8月31日