雪峰科技：首次公开发行股票发行公告

1、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]722号文核准。本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的股票简称为“雪峰科技”，股票代码为“603227”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由东方花旗通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上海交易所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年4月30日（T-3日）完成。本次发行价格为4.98元/股。本次发行规模为8,235万股，发行人首次公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例为25.00%。其中网下初始发行数量占本次发行总量的60.11%，即4,950万股；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。
4、根据《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购，有效报价配售对象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价报价情况》。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格4.98元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的申购记录为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量4,950万股。网下申购时间为2015年5月5日（T-1日）及2015年5月6日（T日）9:30－15:00。网下申购简称为“雪峰科技”，申购代码为“603227”。参与申购的配售对象应当及时、足额缴付申购资金。
5、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格4.98元/股进行申购，网上申购时间为2015年5月6日（T日）9:30－11:30，13:00－15:00。网上申购简称为“雪峰申购”，申购代码为“732227”。
8、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2015年5月7日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年5月8日（T+2日）的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。
10、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即4,950万股时；或当网上最终有效申购数量小于本次网上初始发行数量，即3,285万股，且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重新启动发行。
11、若本次发行成功，预计募集资金总额为41,010.30万元，扣除发行费用4,020.57万元后，预计募集资金净额为36,989.73万元，与发行人与募投项目所需资金36,989.73万元相同。
12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年4月24日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。