金海环境：首次公开发行股票发行公告

1、发行人首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］708号文核准。本次发行公开发行新股5,250万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。发行人股票简称为“金海环境”，股票代码为“603311”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“金海申购”，申购代码为“732311”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行和网上发行由保荐人（主承销商）分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。
3、本次发行股份数量为5,250万股，其中，回拨机制启动前，网下初始发行量为3,150万股，占本次发行总量的60.00%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2015年4月30日（T-4日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合参考发行人的基本面、成长性、本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币5.39元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
5、若本次发行成功，发行人募集资金数量将为28,297.50万元。
6、本次发行的网下申购日为2015年5月6日（T-1日）及2015年5月7日（T日），网上申购日为2015年5月7日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格5.39元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年5月6日（T-1日）及2015年5月7日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
8、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.39元/股进行申购，网上申购时间为2015年5月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。本次发行网上申购简称为“金海申购”，申购代码为“732311”。
10、本次发行网上网下申购于2015年5月7日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年5月8日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
11、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即3,150万股时，或网上有效申购数量小于网上初始发行数量2,100万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
12、本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。