创力集团：首次公开发行股票发行公告

1、创力集团首次公开发行不超过7,960万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]313号文核准。本次发行股份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券。发行人股票简称为“创力集团”，股票代码为“603012”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“创力申购”，网上申购代码为“732012”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年3月9日完成。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为13.56元/股。本次公开发行总量为7,960万股，全部为新股。回拔机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，为本次发行数量的60.30%；网上初始发行数量3,160万股，为本次发行数量的39.70%。
4、本次发行的网下申购日为2015年3月11日和2015年3月12日，网上申购日为2015年3月12日。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表2。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格13.56元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2015年3月11日和2015年3月12日9:30-15:00。
网下申购简称为“创力集团”，申购代码为“603012”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商有权拒绝向其进行配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格13.56元/股进行申购，网上申购时间为2015年3月12日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“创力申购”，申购代码为“732012”。
8、本次发行网上网下申购于2015年3月12日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2015年3月13日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“一、（五）回拨机制”。
9、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2015年3月12日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。
10、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
11、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量，即4,800万股时；或网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量3,160万股且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年3月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2015年3月4日
（周三） 刊登《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书摘要》等文件
网下投资者提交询价资格认证材料
T-5日
2015年3月5日
（周四） 网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间12:00）
T-4日
2015年3月6日
（周五） 初步询价日（通过网下申购电子化平台9:30-15:00）
T-3日
2015年3月9日
（周一） 初步询价日（通过网下申购电子化平台9:30-15:00）
询价资格认证书面材料送达日（截止时间17:00）
T-2日
2015年3月10日
（周二） 确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单
刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年3月11日
（周三） 网上路演
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网下申购缴款起始日
T日
2015年3月12日
（周四） 网下申购缴款截止日
（申购截止时点15:00，申购资金入账截止时间16:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日
2015年3月13日
（周五） 网下、网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制、网上申购配号
确定网下配售结果
T＋2日
2015年3月16日
（周一） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退还
T＋3日
2015年3月17日
（周二） 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为网上发行申购日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。