北部湾旅：首次公开发行股票发行公告

1、北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准。本次发行的主承销商为国海证券股份有限公司。北部湾旅游股份有限公司的股票简称为“北部湾旅”，股票代码为“603869”，该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购；网上申购简称为“北部申购”，申购代码为“732869”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由国海证券通过上交所网下IPO申购平台（以下简称“申购平台”）实施，上海交易所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年3月6日（T-4日）完成。本次发行价格为5.03元/股。本次公开发行股数为5,406万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量3,250万股，即本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为2,156万股，占本次发行数量的39.88%。
4、根据《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购，有效报价配售对象名单请参见本公告附表《配售对象初步询价及有效报价情况》。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
网下投资者应按照发行价格5.03元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交，网下投资者可多次提交申购记录，以最后一次提交记录为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量3,250万股。网下申购时间为2015年3月11日（T-1日）9:30－15:00及2015年3月12日（T日）9:30－15:00。网下申购简称为“北部湾旅”，申购代码为“603869”。参与申购的配售对象应当及时、足额缴付申购资金。
5、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于补充提供公司营业执照、公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
6、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.03元/股进行申购，网上申购时间为2015年3月12日（T日）9:30－11:30，13:00－15:00。网上申购简称为“北部申购”，申购代码为“732869”。
8、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。参与网下初步询价的配售对象因参与网上申购导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2015年3月13日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年3月16日（T+2日）的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“二、（五）网上网下回拨机制”。
10、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
11、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和主承销商将视其为违约，将在《网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
12、本次发行可能因以下情形中止：（1）网下实际申购总量未达回拨前网下初始发行数量；（2）发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；（3）中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国证监会备案。
13、若本次发行成功，预计募集资金总额为271,921,800元，扣除发行费用24,976,900元后，预计募集资金净额为246,944,900元，略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额247,000,000元。
14、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年3月3日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
15、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2015年3月3日（周二） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交电子版核查材料
T-6日
2015年3月4日（周三） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交电子版核查材料
截止日（截止时间为15：00）
T-5日
2015年3月5日（周四） 初步询价起始日
初步询价（9:30-15:00，通过上交所网下IPO申购平台）
T-4日
2015年3月6日（周五） 初步询价（9:30-15:00，通过上交所网下IPO申购平台）
初步询价截止日
T-3日
2015年3月9日（周一） 确定发行价格、可参与网下申购的有效报价投资者
及有效申报数量
T-2日
2015年3月10日（周二） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年3月11日（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日
2015年3月12日（周四） 网下申购缴款截止日（9:30-15:00，申购资金
到账时间截止时间16:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2015年3月13日（周五） 网上、网下申购资金验资
确定网上、网下最终发行量
确定网下配售比例
网上申购配号
T+2日
2015年3月16日（周一） 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购款退款
网上发行摇号抽签
T+3日
2015年3月17日（周二） 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所网下IPO申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。