九华旅游：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股发行股数：公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行股票数量为2,768万股，占发行后总股本的25.01%。
每股面：人民币1.00元
预计发行日期：2015年3月12日
发行后总股本：11,068万股
拟上市证券交易所：上海证券交易所
每股发行价格：12.08元/股
本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：
本公司控股股东九华集团承诺：本公司自九华股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或者间接持有的九华股份公开发行股票前已发行的股份，也不由九华股份回购该等股份。所持九华股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；九华股份上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持九华股份的股票的锁定期限自动延长6个月。
本公司股东创业投资、嘉润金地、担保集团、安徽国资、安粮兴业、青阳城建均承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，九华集团、创业投资、担保集团、安徽国资、青阳城建转由社保基金会持有的国有股，社保基金会将承继原股东的禁售期义务。
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2015年3月11日