爱普股份：首次公开发行股票发行公告

1、爱普香料集团股份有限公司首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]304号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。爱普香料集团股份有限公司的股票简称为“爱普股份”，股票代码为“603020”。本次发行的初步询价及网下申购代码为603020，网上申购代码为732020。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行2,800万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的30.00%。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年3月9日完成。本次发行价格为人民币20.47元/股。
在初步询价阶段确定为有效报价的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见附表。未提交有效报价的网下投资者所属的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购，否则其网上申购将被视为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况，则保荐机构（主承销商）可拒绝向其配售。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
6、参与网下申购的投资者应在申购期间及时、足额缴付申购款项。申购资金划出时间应早于2015年3月12日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款项的缴付”。
7、在初步询价阶段提交有效报价网下投资者的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”中予以披露，并将违约情况报中国证监会和协会备案。
8、本次发行网下、网上申购于2015年3月12日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年3月16日（T+2日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（三）回拨机制”。
9、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本次发行可能因以下情形中止：（1）申购日，网下实际申购总量未达T-2日确定的网下发行股票总量；（2）在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令中止发行；（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将在第一时间向中国证监会报告并公告中止发行原因，待做好相关准备工作后再择机启动发行。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日（周二）
2015年3月3日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-6日（周三）
2015年3月4日 12:00前网下投资者报送核查材料电子版本
T-5日（周四）
2015年3月5日 12:00网下投资者截止备案（协会）
T-4日（周五）
2015年3月6日 初步询价（通过申购平台）
刊登《网上路演公告》
T-3日（周一）
2015年3月9日 初步询价截止日（通过申购平台，截止时间为15:00）
网上路演
T-2日（周二）
2015年3月10日 确定发行价格
T-1日（周三）
2015年3月11日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日（周四）
2015年3月12日 网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
网上资金申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1日（周五）
2015年3月13日 确定网上、网下最终发行量
网上、网下申购资金验资
网下配售
网上申购配号
T＋2日（周一）
2015年3月16日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3日（周二）
2015年3月17日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：（1）T日为发行申购日；
（2）本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年5月9日发布）操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系；
（3）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。