三环集团：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、三环集团首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2014〕1181号文核准。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“三环集团”，股票代码为300408，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由银河证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年11月19日（T-4日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素协商确定本次发行价格为29.39元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为4,600万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为3,220万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,380万股，占本次发行总量的30%。
5、本次发行的网下、网上申购日为2014年11月25日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格29.39元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2014年11月25日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格29.39元/股进行申购，网上申购时间为2014年11月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
9、本次发行网上网下申购于2014年11月25日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年11月26日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
10、本次发行可能因以下情形中止：网下实际申购总量未达网下初始发行数量；中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形，发行人和主承销商将在第一时间向中国证监会报告并公告中止发行原因，待做好相关准备工作后再择机启动发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2014年11月14日（T-7日）登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn；中证网：www.cs.com.cn；中国证券网：www.cnstock.com；证券时报网：www.secutimes.com；中国资本证券网：www.ccstock.cn）和发行人网站的《潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2014年11月14日（周五） 刊登《初步询价及推介公告》、
《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
网下投资者提交参与询价的申请资料
T-6日
2014年11月17日（周一） 网下投资者提交参与询价的
申请资料截止日（12:00截止）
T-5日
2014年11月18日（周二） 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-4日
2014年11月19日（周三） 初步询价（通过网下申购电子化平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2014年11月20日（周四） 定价日
T-2日
2014年11月21日（周五） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2014年11月24日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2014年11月25日（周二） 网下申购缴款日（申购资金有效到帐时间15:00之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
T＋1日
2014年11月26日（周三） 网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
确定网下配售比例
T＋2日
2014年11月27日（周四） 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上申购摇号抽签
T＋3日
2014年11月28日（周五） 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T日为申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
（3）如因深交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。