乐鑫科技：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、公司股票发行上市审批情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1171号”文同意注册，具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书（〔2019〕141号）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为8,000万股（每股面值1.00元）。其中1,743.7114万股股票将于2019年7月22日起上市交易。证券简称“乐鑫科技”，证券代码“688018”。
　　二、公司股票上市的相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2019年7月22日
　　（三）股票简称：乐鑫科技，扩位简称：乐鑫科技
　　（四）股票代码：688018
　　（五）本次公开发行后总股本：8,000万股
　　（六）本次公开发行股票数量：2,000万股，全部为公开发行新股
　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,743.7114万股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：6,256.2886万股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
　　公司高级管理人员及其他员工通过专项资管计划“招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售，配售数量为84.0575万股；保荐机构安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，招商证券投资有限公司配售数量为80.00万股。
　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
　　控股股东乐鑫（香港）投资有限公司（以下简称“乐鑫香港”）限售期36个月，其余股东限售期12个月。
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排
　　招商证券投资有限公司本次跟投获配80.00万股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。
　　招商资管乐鑫员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配84.0575万股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。
　　参与网下发行申购乐鑫科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为151个，所持股份数量为922,311股，占发行后总股本的1.15%。
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十三）上市保荐机构：招商证券股份有限公司
　　（一）市值结论
　　根据本次发行价格62.60元/股，及发行后总股本8,000万股测算，公司发行后市值50.08亿元，不低于10亿元。
　　（二）财务指标
　　根据查阅和分析天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的I3SJ5号《审计报告》，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第2.1.2条第（一）项的规定的财务指标。
　　（三）标准适用判定
　　发行人结合自身状况，公司满足《科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”中规定的市值及财务指标。