嘉元科技：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1221号”文同意注册，具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书（〔2019〕156号）批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“嘉元科技”，证券代码“688388”；其中52,838,853股股票将于2019年7月22日起上市交易。
　　三、上市地点及上市板块
　　（一）上市地点
　　上市地点为上海证券交易所。
　　（二）上市板块
　　上市板块为上海证券交易所科创板。
　　四、上市时间
　　上市时间为2019年7月22日。
　　五、股票简称及扩位简称
　　股票简称为“嘉元科技”。
　　扩位简称为“嘉元科技”。
　　六、股票代码
　　股票代码为688388。
　　七、本次公开发行后的总股本
　　本次公开发行后的总股本为23,087.60万股。
　　八、本次公开发行的股票数量
　　本次公开发行的股票数量为5,780.00万股。
　　九、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
　　本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为52,838,853股。
　　十、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量
　　本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为178,037,147股。
　　十一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成。跟投机构为东兴证券投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排，东兴证券投资有限公司获得配售的股票数量为2,123,142股。
　　十二、发行前股东所持股份的流通限制及期限
　　本次发行前股东所持有股份合计173,076,000股，其中控股股东嘉元实业持有63,324,400股，锁定期为36个月，其他原始股股东持有109,751,600股，锁定期为12个月。
　　十三、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
　　（一）发行人实际控制人承诺
　　发行人实际控制人廖平元承诺：“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。
　　2、发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。
　　3、前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%；
　　离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。
　　4、本人承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对发行人实际控制人股份转让的其他规定。
　　5、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”
　　（二）发行人控股股东承诺
　　发行人控股股东嘉元实业承诺：“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。
　　2、发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。
　　3、本公司承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对发行人控股股东股份转让的其他规定。
　　4、本公司不因廖平元职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”
　　（三）持有发行人5%以上股份的董事承诺
　　持有发行人5%以上股份的董事赖仕昌承诺：“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
　　2、发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月（若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。
　　3、前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。
　　4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”
　　（四）持有发行人股份的监事承诺
　　持有发行人股份的监事李战华承诺：“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；
　　2、前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人的监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。
　　3、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”
　　（五）其他股东承诺
　　发行人其他股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。”
　　十四、本次上市股份的其他限售安排
　　保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为126个，这部分账户对应的股份数量为2,838,005股，占网下发行总量的8.44%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.10%。
　　十五、股票登记机构
　　股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
　　十六、上市保荐机构
　　上市保荐机构为东兴证券股份有限公司。
　　十七、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次上市选择的标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
　　本公司本次公开发行5,780万股人民币普通股（A股），本次发行价格为28.26元/股，发行完成后总市值为65.25亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。
　　根据立信会计师事务所出具的信会师报字【2019】第ZC10117号《审计报告》，公司2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,196.30万元、17,438.42万元，累计净利润为25,634.72万元；符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”的规定。
　　根据立信会计师事务所出具的信会师报字【2019】第ZC10117号《审计报告》，公司2018年营业收入为115,330.56万元，净利润为17,438.42万元。符合“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的规定。综上，发行人发行后满足相应的上市标准。