广东丸美生物技术股份有限公司
首次公开发行 A 股股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 4,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2019]917 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销
商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的
股票简称为“丸美股份”，股票代码为“603983”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 20.54
元/股，发行数量为 4,100 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,870 万股，占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 1,230 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 410 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终
发行数量为 3,690 万股，占本次发行数量的 90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 18 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：36,798,111 股
2、网上投资者缴款认购的金额：755,833,199.94 元
3、网上投资者放弃认购数量：101,889 股
4、网上投资者放弃认购金额：2,092,800.06 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,096,105 股
2、网下投资者缴款认购的金额：84,133,996.70 元
3、网下投资者放弃认购数量：3,895 股
4、网下投资者放弃认购金额：80,003.30 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
初步获配 实际缴款 放弃认购
应缴款金额
序号 网下投资者 配售对象 股数 金额 股数
（元）
（股） （元） （股）
山西省旅游投资控股 山西省旅游投资控股
1 集团有限公司 集团有限公司 431 8,852.74 0.00 431
2 李春安 李春安 431 8,852.74 0.00 431
3 林凌云 林凌云 431 8,852.74 8,552.74 15
4 秦黎 秦黎 431 8,852.74 0.00 431
新县鑫源贸易有限公 新县鑫源贸易有限公 8,852.74
5 司 司 431 0.00 431
6 胡伟涛 胡伟涛 431 8,852.74 8,852.71 1
7 陈春凤 陈春凤 431 8,852.74 0.00 431
8 史正富 史正富 431 8,852.74 0.00 431
9 陈景河 陈景河 431 8,852.74 0.00 431
苏州爱昆投资发展有 苏州爱昆投资发展有 8,852.74
10 限公司 限公司 431 0.00 431
苏州创元产业投资有 苏州创元产业投资有 8,852.74
11 限公司 限公司 431 0.00 431
合计 4,741 97,380.14 17,405.45 3,895
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 105,784 股，包销金额为 2,172,803.36 元，包
销比例为 0.26%。
2019 年 7 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-6083 3640
联系人：股票资本市场部
发行人： 广东丸美生物技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019 年 7 月 22 日
（此页无正文，为《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票发
行结果公告》盖章页）
发行人：广东丸美生物技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票发
行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日