嘉元科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“发行人”）首次公开发行5,780.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1221号）。发行人的股票简称为“嘉元科技”，扩位简称为“嘉元科技”，股票代码为“688388”。
　　东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.26元/股，发行数量为5,780.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
　　本次发行初始战略配售发行数量为289.00万股，占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为212.3142万股，占发行总量约为3.67%，比最初战略配售数量少76.6858万股。
　　最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,920.3858万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.41%；网上发行数量为1,647.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.59%；根据《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为2,563.55倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将556.80万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3363.5858万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.41%，约占本次发行总量的58.19%；网上最终发行数量为2,204.10万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.59%，约占本次发行总量的38.13%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05219351%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月16日（T+2日）结束。
　　一、新股认购情况统计
　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）战略配售情况
　　本次发行保荐机构相关子公司东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）进行跟投，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
　　截至2019年7月9日（T-3日），东兴投资已足额按时缴纳新股战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数212.3142万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）已在2019年7月18日（T+4日）之前，依据东兴投资缴款原路径退回。
　　本次发行最终战略配售结果如下：
　　战略投资者名称 获配股票数量（股） 获配金额（元） 限售期
　　东兴证券投资有限公司 2,123,142 59,999,992.92 24个月
　　（二）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：22,019,729股
　　2、网上投资者缴款认购的金额：622,277,541.54元
　　3、网上投资者放弃认购数量：21,271股
　　4、网上投资者放弃认购金额：601,118.46元
　　（三）网下新股认购情况
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：33,635,858股
　　2、网下投资者缴款认购的金额：950,549,347.08元
　　3、网下投资者放弃认购数量：0股
　　4、网下投资者放弃认购金额：0元
　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为4,752,747.80元。
　　二、网下配售摇号抽签
　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年7月17日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了嘉元科技首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
　　中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“1”位数 8
　　末“4”位数 0895
　　凡参与网下发行申购嘉元科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
　　本次发行参与网下配售摇号的共有1,255个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为126个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为283.8005万股，占网下发行总量的8.44%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.10%。
　　三、保荐机构（主承销商）包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为21,271股，包销金额为601,118.46元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.038204%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.036801%。
　　2019年7月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
　　四、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　联系电话：010-66553415、010-66553462
　　联系人：资本市场部