天安新材：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、天安新材首次公开发行不超3,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1489号文核准。股票简称为“天安新材”，股票代码为603725，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为732725。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（C29）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价时间为2017年8月18日（T-5日）9:30-15:00和2017年8月21日（T-4日）9:30-15:00，网下申购时间为2017年8月25日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为2017年8月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
请符合条件的网下投资者通过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购（上海交易所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo）。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
3、本次发行不进行网下路演推介。发行人及本次发行的保荐机构（主承销商）将于2017年8月24日（T-1日，周四）组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年8月23日（T-2日，周三）刊登的《广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
4、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日（2017年8月17日（T-6日），周四）中午12:00前在协会完成注册，同时需于2017年8月16日（T-7日）17:00前向主承销商报送核查材料电子版。
5、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和申报数量，且应通过上交所申购平台进行申报。本次网下询价以配售对象为报价单位，采取申报价格、申报数量同时申报的方式进行，同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个有效报价，多次提交报价的以最后一次为准。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品。配售对象申报价格的最小单位为0.01元，综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为220万股，超过220万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过440万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。
7、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2017年8月24日（T-1日，周四）刊登的《广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中详细披露。
8、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
9、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，主承销商会将其违规情况报协会备案。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2017年8月16日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称《招股意向书》）全文，《广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称《招股意向书摘要》）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日（周三）
2017年8月16日 刊登《招股意向书》、
《发行安排及初步询价公告》
网下投资者报送核查材料电子版本
（截止时间17:00）
T-6日（周四）
2017年8月17日 网下投资者在协会完成注册
（截止时间12:00前）
主承销商对网下投资者报送核查材料进行核查
T-5日（周五）
2017年8月18日 初步询价起始日（9:30-15:00）
初步询价（通过申购平台），
T-4日（周一）
2017年8月21日 初步询价（通过申购平台）
初步询价截止日(9:30-15:00)
T-3日（周二）
2017年8月22日 主承销商对网下投资者进行关联关系核查
T-2日（周三）
2017年8月23日 确定发行价格、
网下有效报价投资者及其有效申购数
刊登《网上路演公告》
T-1日（周四）
2017年8月24日 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日（周五）
2017年8月25日 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日（周一）
2017年8月28日 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日（周二）
2017年8月29日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足
额的新股认购资金）
T＋3日（周三）
2017年8月30日 中止发行公告（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日（周四）
2017年8月31日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）本次网下发行采用电子化方式，投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》操作。如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购，请及时与主承销商联系；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的发行市盈率超出中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，主承销商与发行人将调整发行日程，在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告；
（4）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改本次发行日程。