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众源新材:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
2017-08-16
众源新材:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、安徽众源新材料股份有限公司首次公开发行不超过3,110万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1492号文核准。发行人股票简称为“众源新材”,股票代码为“603527”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行。本次发行网上申购代码为732527。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C32有色金属冶炼和压延加工业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。
2、本次发行公开发行新股3,110万股,占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股票市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。初步询价及网下发行由主承销商负责组织,通过上交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。
其中网下初始发行数量为1,866万股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量为1,244万股,占本次发行总股数的40.00%。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2017年8月17日(T-5日)的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。
只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,主承销商将在上交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效,并在《安徽众源新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
提请投资者注意,主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者应通过网址(https://120.204.69.22/ipo)参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏-IPO规则及通知中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2016]2号)、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
5、发行人及主承销商将于2017年8月23日(T-1日)进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年8月22日(T-2日)刊登的《安徽众源新材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为2017年8月18日(T-4日)9:30~15:00,在上述时间内,欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于200万股,必须为20万股的整数倍,且不得超过600万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价结束后,主承销商对初步询价的拟申购总量按价格由高到低排序,如高于某一价格的拟申购总量小于10%,且包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%,则该价格为临界价格,高于临界价格对应的申购量将全部剔除,报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准)由晚到早”的原则依次剔除,直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购数量可不再剔除,此时此处最高报价的比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
8、在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
10、本次发行网下申购的时间为2017年8月24日(T日)9:30至15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
在参与网下申购时,有效报价配售对象应通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息。申购价格为发行价格,申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的有效拟申购数量。
参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。
12、网下投资者参与询价,其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象,需持有沪市非限售股票的流通市值日均值为6,000万元(含)以上。配售对象持有的市值,按照初步询价开始日前两个交易日(2017年8月16日,T-6日)前20个交易日(含T-6日)的日均值持有市值计算。网上投资者持有上海市场非限售A股股份市值1万元(含)以上的,方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其2017年8月22日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。
13、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下网上发行的规模进行调节。
14、网下投资者存在下列情形的,一经发现,主承销商将及时向中国证券业协会报告:
(1)使用他人账户报价;
(2)投资者之间协商报价;
(3)同一投资者使用多个账户报价;
(4)网上网下同时申购;
(5)与发行人或承销商串通报价;
(6)委托他人报价;
(7)无真实申购意图进行人情报价;
(8)故意压低或抬高价格;
(9)提供有效报价但未参与申购;
(10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;
(11)机构投资者未建立估值模型;
(12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;
(13)不符合配售资格;
(14)未按时足额缴付认购资金;
(15)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
(16)中国证券业协会规定的其他情形。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2017年8月16日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
(2017年8月16日,周三) 刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》等相关公告,
网下投资者向主承销商提交核查资料
T-5日
(2017年8月17日,周四) 网下投资者向主承销商提交
核查资料截止日(12:00前)
网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日(当日12:00前)
T-4日
(2017年8月18日,周五) 初步询价(9:30-15:00)
(通过网下申购电子化平台,15:00截止报价)
T-3日
(2017年8月21日,周一) 投资者核查
T-2日
(2017年8月22日,周二) 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、
有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
(2017年8月23日,周三) 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
(2017年8月24日,周四) 网下发行申购日
(9:30-15:00)
网上发行申购日
(9:30-11:30,13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制,
确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1日
(2017年8月25日,周五) 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
(2017年8月28日,周一) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日
(认购资金到账时间截止时点16:00)
网上中签缴款日
T+3日
(2017年8月29日,周二) 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
(2017年8月30日,周三) 刊登《发行结果公告》
注:(1)T日为网上申购日;
(2)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率,发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行网上网下申购日将顺延三周;
(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日程;
(4)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。
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