意华股份：首次公开发行A股初步询价及推介公告

1、温州意华接插件股份有限公司首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1540号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“意华股份”，股票代码为002897，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商中金公司负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
3、本次拟公开发行股票不超过2,667万股，全部为公开发行新股，不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过10,667万股。网下初始发行数量为1,610万股，占本次发行总量的60.37%；网上初始发行数量为1,057万股，占本次发行总量的39.63%。
4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2017年8月28日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年8月25日（T-2日）刊登的《温州意华接插件股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》。
5、中金公司已根据《管理办法》、《业务规范》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关要求制定了网下投资者的资格条件。只有符合中金公司及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《温州意华接插件股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价日为2017年8月24日（T-3日）一天，通过网下发行电子平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过网下发行电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
8、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告“四、定价及有效报价投资者的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为2017年8月29日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购的时间为2017年8月29日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2017年8月29日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
11、2017年8月31日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
13、本次发行网下投资者需于2017年8月22日（T-5日）中午12点前，通过中金公司IPO网下投资者核查系统（ipo.cicc.com.cn）向中金公司提交网下投资者资格核查材料。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年8月21日（T-6日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文，《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
15、本次发行的重要时间安排
交易日日期 发行安排
T-6日
2017年8月21日
周一 刊登《招股意向书》、《招股意向书摘要》及
《初步询价及推介公告》
网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
T-5日
2017年8月22日
周二 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
（中午12:00截止）
T-3日
2017年8月24日
周四 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步
询价时间为9:30-15:00）
T-2日
2017年8月25日
周五 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申
购数量
T-1日
2017年8月28日
周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年8月29日
周二 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
T+1日
2017年8月30日
周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2017年8月31日
周四 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果
公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2017年9月1日
周五 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额
T+4日
2017年9月4日
周一 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为本次发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。