光威复材：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：9,200万股，占发行后总股本的25%（无公司股东公开发售情况）
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：由公司和主承销商根据询价结果确定
预计发行日期：2017年8月23日
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺光威集团承诺：“1、本公司作为公司控股股东，将严格履行公司首次公开发行股票招股意向书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。”
中信合伙、威和合伙、拓展合伙、光威合伙、光辉合伙承诺：“本企业将严格履行公司首次公开发行股票招股意向书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2017年8月15日