乐凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、乐凯新材首次公开发行不超过1,540万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]551号文核准。本次发行的主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“主承销商、“中信建投证券”）。发行人的股票简称为“乐凯新材”，股票代码为“300446”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由中信建投证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年4月10（T-3日）完成，根据初步询价结果并综合考虑公司基本面、成长性、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需要量等因素，发行人与主承销商协商确定本次的发行价格为8.85元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次发行股份数量为1,540万股，占发行后总股本的比例为25.08%。本次发行不进行老股转让，发行的股票无流通限制及锁定安排。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为930万股，占本次发行数量的60.39%；网上初始发行数量为610万股，占本次发行数量的39.61%。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
4、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能再参与网上发行，否则其网上申购将被视为无效申购。
5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2015年4月8日12:00前在中国证券业协会登记的备案信息为准。
6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资金到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间为2015年4月15日（T日）当日8:30～15:00，T日8:30之前到账及15:00之后到账的均为无效申购。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
7、主承销商已对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，截至本公告刊登日，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合初步询价公告的要求。若在配售前有进一步资料显示投资者或其管理的配售对象存在不符合初步询价公告要求的情形，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商有权拒绝向其配售。
8、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中予以披露，并报送中国证券业协会。
9、初步询价及申购期间网下投资者如出现《保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》“三、初步询价安排（四）网下投资者违规行为处理”中规定的情形，则主承销商会将网下投资者的具体违规情况报送中国证券业协会，中国证券业协会将按规定处理违规网下投资者或配售对象。
10、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格8.85元/股进行申购，网上申购时间为2015年4月15日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
11、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况于2015年4月16日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年4月17日（T+2日）的《保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露。
12、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即930万股时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可重新启动发行。
13、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2015年4月7日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
14、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2015年4月7日 刊登《招股意向书》和《初步询价及推介公告》
接收网下投资者参与询价的申请
T-5日 2015年4月8日 接收网下投资者参与询价的申请（17:00截止）
T-4日 2015年4月9日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台,9:30-15:00）
T-3日 2015年4月10日 初步询价截止日（9:30-15:00，15:00截止）
刊登《网上路演公告》
T-2日 2015年4月13日 确定发行价格
网上路演
T-1日 2015年4月14日 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
T日 2015年4月15日 网上发行申购日（9:15-11:30、13:00-15:00）
网下申购缴款日（9:30-15:00）；网下申购缴款时间
8:30-15:00，有效到账时间15:00之前
T+1日 2015年4月16日 网上申购资金验资，网下申购资金验资
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
确定网下配售结果
T+2日 2015年4月17日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
网下未获配申购资金退款
网上申购摇号抽签
T+3日 2015年4月20日 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上网下申购缴款日。
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商。
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。