中泰证券：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1.中泰证券股份有限公司首次公开发行不超过69,686.2576万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]736号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东吴证券，联席主承销商为安信证券、广发证券和西部证券。发行人的股票简称为“中泰证券”，扩位简称为“中泰证券”，股票代码为“600918”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“730918”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为J67“资本市场服务”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价，且发行价格不低于发行前最近一期经审计每股净资产。按发行人2019年9月30日经审计归属于母公司普通股股东的所有者权益（不包含永续次级债券）除以发行前总股本计算的每股净资产为4.3726元。
初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3.本次公开发行股份数量不超过696,862,576股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次发行后公司总股本不超过6,968,625,756股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例不低于10.00%。本次发行网下初始发行数量为487,812,576股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为209,050,000股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（T-5日，即2020年4月22日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合发行人和联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。联席主承销商将在申购平台中将其设定为无效，并在《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价结束后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
5.网下投资者应于2020年4月22日（T-5日）12:00前通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统（http://ipo.dwzq.com.cn:18080/）（以下简称“核查系统”）填写并提交相关资格核查材料。投资者亦可通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的—企业金融—IPO，点击网页的“东吴证券IPO网下投资者资格核查系统”链接登录核查系统。
填写过程如有问题可拨打咨询电话：0512-62936311、62936312、62936313。
6.发行人及联席主承销商将于2020年4月28日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息敬请投资者关注2020年4月27日（T-2日）刊登的《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不进行网下路演推介。
7.本次初步询价时间为2020年4月23日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
8.网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况，联席主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为500万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
9.初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据本公告“四、确定发行价格和有效报价投资者”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和联席主承销商将在2020年4月28日（T-1日）披露的《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
10.本次网下申购的时间为2020年4月29日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者在2020年4月29日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2020年5月6日（T+2日）缴纳认购款。
11.每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
12.本次网上申购日为2020年4月29日（T日）。可参与网上发行的投资者为在2020年4月27日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股申购、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
13.本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启用回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整。
14.网下投资者存在下列情形，一经发现，联席主承销商将及时向中国证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
15.本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2020年4月21日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2020年4月21日（周二） 刊登《招股意向书摘要》和
《发行安排及初步询价公告》
网下投资者提交参与询价的申请资料
T-5日
2020年4月22日（周三） 网下投资者在协会完成注册
（截止时间12:00）
网下投资者提交参与询价的申请资料
（截止时间12:00）
T-4日
2020年4月23日（周四） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
T-3日
2020年4月24日（周五） 联席主承销商开展网下投资者核查
T-2日
2020年4月27日（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及可申购股数
T-1日
2020年4月28日（周二） 刊登《发行公告》
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年4月29日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制，确定网上
网下最终发行量
T＋1日
2020年4月30日（周四） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2020年5月6日（周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）
T＋3日
2020年5月7日（周四） 联席主承销商根据网上网下资金到
账情况确定最终配售
结果和包销金额
T＋4日
2020年5月8日（周五） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。