长源东谷：首次公开发行股票招股说明书

（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）
（二）发行股数：不超过5,788.05万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%；本次发行不进行原股东公开发售股份
（三）每股面值：人民币1.00元
（四）每股发行价格：15.81元
（五）预计发行日期：2020年5月14日
（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所
（七）本次发行后总股本：不超过23,152.20万股
（八）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
公司共同实际控制人李佐元、徐能琛、李险峰、李从容承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。李佐元、李险峰、李从容同时承诺：在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或离职的，仍恪守上述承诺。在担任长源东谷董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超过其所持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份。
公司共同实际控制人徐能琛之兄徐能力承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。
担任公司董事、高级管理人员的股东冯胜忠承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本人担任长源东谷董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超过其所持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份。3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。4、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。5、在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或离职的，仍恪守上述承诺。
担任公司董事、高级管理人员的股东陈绪周承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本人担任长源东谷董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超过其所持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份。3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。4、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。5、在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或离职的，仍恪守上述承诺。
担任公司高级管理人员的股东黄诚承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本人担任长源东谷董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的持有公司股份不超过其所持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司的股份。3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。4、所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。5、在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或离职的，仍恪守上述承诺。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（九）保荐机构、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
（十）招股说明书签署日期：2020年4月21日