三人行：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：本次发行不超过1,726.67万股，发行完成后，本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
　　每股面值：1.00元
　　每股发行价格：60.62元
　　预计发行日期：2020年4月27日
　　拟上市的证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过6,906.67万股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺：
　　1、公司的控股股东西安多多、持股5%以上股东西安众行承诺：（1）三人行在中国境内首次公开发行A股股票并在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接持有公司的股份发生变化的，仍应遵守上述规定。（2）公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）低于发行价，本企业持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月。（3）本企业所持公司股份如在锁定期满两年内减持，减持价格不低于上市发行价，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整。
　　2、公司实际控制人钱俊冬和崔蕾承诺：（1）三人行在中国境内首次公开发行A股股票并在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司的股份发生变化的，仍应遵守上述规定。（2）公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的，则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整）低于发行价，本人持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月。（3）本人所持股份如在锁定期满两年内减持，减持价格不低于上市发行价，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整。（4）上述承诺不因本人不再作为公司实际控制人而终止。
　　钱俊冬作为公司董事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。3、公司的自然人股东马勇、范兴红、韩小舟、吴德海、燕宁、王道远承诺：（1）三人行在中国境内首次公开发行A股股票并在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）因三人行进行权益分派等导致本人持有三人行的股份发生变化的，仍应遵守上述规定。4、公司的非自然人股东宁波君度、科大讯飞、北京天然道、共青城银汐、珠海光控、宿迁新锐扬、新疆诚维佳、深圳酷开、共青城安丰承诺：（1）三人行在中国境内首次公开发行A股股票并在证券交易所上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）因公司进行权益分派等导致本企业直接持有公司的股份发生变化的，仍应遵守上述规定。（3）如届时中国证监会对上述锁定期有其他要求，则上述锁定期将按照中国证监会有关规定和要求进行相应调整。
　　保荐人/主承销商：兴业证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年4月23日