北摩高科：首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”、“发行人”）首次公开发行不超过3,754.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]604号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,754.00万股。回拨机制启动前，网下初始发行2,252.40万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行1,501.60万股，占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币22.53元/股。
根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,167.26265倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为375.40万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,378.60万股，占本次发行数量的90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0275490099%，有效申购倍数为3,629.89451倍。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、2020年4月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年4月16日（T日）结束。经核查确认，3,481家网下投资者管理的7,242个有效报价配售均按照《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,507,160万股。
（二）网下初步配售结果
根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
投资者 有效申购 占有效申购 初步配售 占网下发行 各类投资者
类别 股数（万股) 数量的比例 数量（股） 总量的比例 配售比例
A类投资者 1,211,500 34.54% 1,895,226 50.49% 0.01564363%
B类投资者 241,430 6.88% 375,665 10.01% 0.01556000%
C类投资者 2,054,230 58.57% 1,483,109 39.51% 0.00721978%
合计 3,507,160 100.00% 3,754,000 100.00% -
注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的671股零股由保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：021-61118539、021-61118542
传真：021-61118978