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南微医学:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2019-07-15
南微医学:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:
(1)南京蓝天投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“蓝天投资”);
截至本公告出具之日,蓝天投资已与发行人签署配售协议。
(二)获配结果
2019年7月9日(T-2日),发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为52.45元/股,本次发行总规模为17.49亿元。
依据《业务指引》,本次发行规模超过10亿元,但不足20亿元,保荐机构相关子公司蓝天投资跟投比例为本次发行规模的4.00%,但不超过人民币60,000,000.00元,蓝天投资已足额缴纳战略配售认购资金59,999,967.70元,本次获配股数1,143,946股,主承销商将在2019年7月17日(T+4日)之前将超额缴款部分依据蓝天投资缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售结果如下:
投资者简称 初始认购股数 获配股数 获配金额 限售期
(股) (股) (元)
蓝天投资 1,333,600 1,143,946 59,999,967.70 24个月
合计 1,333,600 1,143,946 59,999,967.70 24个月
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和主承销商于2019年7月12日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数“4”位数中签号码:9494,6994,4494,1994
末尾位数“5”位数中签号码:33244,45744,58244,70744,83244,95744,20744,08244
末尾位数“6”位数中签号码:263126
末尾位数“7”位数中签号码:5971979,8471979,3471979,0971979
末尾位数“8”位数中签号码:16590972,47113217
凡参与网上发行申购南京微创医学科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25,642个,每个中签号码只能认购500股南微医学股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2019年7月11日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的195家网下投资者管理的2,032个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量736,810万股。
(二)网下初步配售结果
根据《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
配售对象 有效申购股数 申购量占 获配数量 获配数量 各类投资者
类型 (股) 网下有效申购 (股) 占网下发行 配售比例
数量比例 总量的比例
A类投资者 5,905,800,000 80.15% 15,603,166 80.53% 0.26420072%
B类投资者 12,000,000 0.16% 31,182 0.16% 0.25985000%
C类投资者 1,450,300,000 19.68% 3,740,706 19.31% 0.25792636%
合计 7,368,100,000 100.00% 19,375,054 100.00% -
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司的睿远成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2019-07-1109:30:10)。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与主承销商定于2019年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司
联系人:投行资本市场部
联系电话:025-58519322、025-58519323
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