虹软科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

1、虹软科技首次公开发行人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2019〕1180号）。发行人股票简称为“虹软科技”，扩位简称为“虹软科技”，股票代码为688088，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787088。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业（I65）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行的初步询价工作已于2019年7月8日（T-3日）完成。发行人和联席主承销商根据初步询价情况，剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.88元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：
（1）51.21倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）66.00倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
（3）57.75倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）74.41倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为46,000,000股，占发行后公司总股本的11.33%，本次公开发行后公司总股本为406,000,000股。本次初始战略配售预计发行数量为8,280,000股，占本次发行总数量的18.00%。战略投资者承诺的认购资金均已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为5,734,478股，约占发行总量的12.4663%，其中：
（1）联席保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司跟投部分，依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格28.88元/股，本次发行规模超过人民币10亿元但不足人民币20亿元，根据《业务指引》规定，本次发行联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为4%，最终战略配售数量分别为1,840,000股，合计为3,680,000股，合计约占发行总数量的8%。
（2）发行人的核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰虹软家园1号科创板员工持股计划集合资产管理计划，管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。根据发行人董事会及《战略投资者配售协议》约定，华泰虹软家园1号科创板员工持股计划集合资产管理计划已于7月8日（T-3日）17:00时前缴纳本次发行战略配售认购款（含新股配售经纪佣金）5,963万元。
依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格28.88元/股，最终获配2,054,478股，约占发行总数量的4.4663%，未超过《实施办法》规定的上限。
战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为32,721,522股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.2644%；网上发行数量为7,544,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.7356%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月11日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购简称为“虹软科技”，申购代码为“688088”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象方可且必须通过申购平台参与本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和录入申购数量。其中申购价格为本次发行确定的发行价格即28.88元/股，申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的申购数量。网下投资者在申购时，无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将其剔除不予配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购代码为“787088”，网上发行通过上交所交易系统进行。2019年7月11日（T日）前在中国结算上海分公司开立且已开通科创板交易权限的证券账户且在2019年7月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者，均可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。
持有上交所股票账户卡并已开通科创板交易权限的投资者，根据其持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性条件且持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过7,500股。如超过，则该笔申购无效。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日2019年7月11日（T日）申购无需缴纳申购款，2019年7月15日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下网上投资者认购缴款
网下获配投资者应根据2019年7月15日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，在2019年7月15日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款及相应新股配售经纪佣金的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于2019年7月17日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，2019年7月15日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份，由联席主承销商包销。扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，将中止发行。
有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购款和相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，发行人与联席主承销商将于2019年7月17日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为132,848.00万元，扣除发行费用7,392.92万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为125,455.08万元。
6、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年7月4日（T-5日）刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
7、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
8、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-5日
(2019年7月4日)
周四 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告
与文件
网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日
(2019年7月5日)
周五 网下投资者提交核查文件(当日12:00前)
网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前)
网下路演
T-3日
(2019年7月8日)
周一 初步询价日(申购平台)，初步询价时间为9:30-15:00
联席主承销商开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日
(2019年7月9日)
周二 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
战略投资者确定最终获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
T-1日
(2019年7月10日)
周三 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
T日
(2019年7月11日)
周四 网下发行申购日(9:30-15:00，当日15:00截止)
网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
(2019年7月12日)
周五 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
(2019年7月15日)
周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金及新股配售经纪
佣金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
T+3日
(2019年7月16日)
周二 网下配售摇号抽签
联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额
T+4日
(2019年7月17日)
周三 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
注：①T日为网上网下发行申购日。
②上述日期均指交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
③如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。