心脉医疗：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）国泰君安证裕投资有限公司、华菁证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（2）国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划（发行人的部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）。截至本报告出具之日，国泰君安证裕投资有限公司、华菁证券投资有限公司和国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划管理人上海国泰君安资产管理有限公司已与发行人签署配售协议。
（二）获配结果
2019年7月9日（T-2日），发行人和联合保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为46.23元/股，本次发行总规模为8.3214亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模未超过人民币10亿元，联合保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数86.5239万股，华菁证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数86.5239万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联合保荐机构（主承销商）将在2019年7月17日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安证裕投资有限公司和华菁证券投资有限公司缴款原路径退回。
上海国泰君安资产管理有限公司已代表国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币7,164.955140万元（其中获配股数对应的金额7,129.308597万元，对应应缴纳的战略配售佣金35.646543万元），国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划本次获配股数154.2139万股，联合保荐机构（主承销商）将在2019年7月17日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划缴款原路径退回。
本次发行价格确定后，国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划最终认购股数为154.2139万股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下：
序号 姓名 职务 认购规模 参与比例
（万元）
1 苗铮华 总经理 300 4.19%
2 朱清 副总经理 300 4.19%
3 金国呈 副总经理 300 4.19%
4 李莉 副总经理 300 4.19%
5 顾建华 财务总监、
董事会秘书 250 3.49%
6 袁振宇 研发资深总监 100 1.40%
7 张琳琳 研发部总监 300 4.19%
8 梅兰 销售部外周
业务销售总监 300 4.19%
9 冯晓钰 品质部品质经理 220 3.07%
10 陶洁 市场部市场总监 240 3.35%
11 彭滟 销售部销售主管 150 2.09%
12 奚菊红 总裁办公室主任 280 3.91%
13 鹿洪杰 研发部工艺高级经理 180 2.51%
14 蔡林林 生产部生产资深经理 300 4.19%
15 姚静 国际业务部资深经理 180 2.51%
16 王丽文 研发部研发项目经理 160 2.23%
17 徐晓红 品质经理 160 2.23%
18 韩建超 研发部研发工程师 300 4.19%
19 彭大冬 研发部研发工程师 150 2.09%
20 郭芳 研发部研发工程师 105 1.47%
21 代国超 销售部西北区经理 250 3.49%
22 王艳 销售部销售经理 220 3.07%
23 李春露 采购部采购工程师 300 4.19%
24 严冬梅 企划部企划经理 300 4.19%
25 郭阳阳 注册与临床部
注册工程师 150 2.09%
26 赵敏聪 研发部包装工程师 140 1.95%
27 刘梦钦 研发部研发工程师 205 2.86%
28 蔡锁 品质部品质控制经理 120 1.67%
29 徐志远 研发部工艺技术员 140 1.95%
30 韦大才 销售部高级销售主管 285 3.98%
31 胡意意 法务主管 200 2.79%
32 朱永锋 研发部研发工程师 140 1.95%
33 邓筱娟 研发部研发工程师 140 1.95%
合计 7,165 100.00%
本次发行最终战略配售结果如下：
投资者名称 初始认购规模 获配股数 获配金额 限售期
（万元） （万股） （万元）
国泰君安证裕投资有限公司 6,000 86.5239 3,999.999897 24个月
华菁证券投资有限公司 6,000 86.5239 3,999.999897 24个月
国泰君安君享科创板心脉1号
战略配售集合资产管理计划 7,165 154.2139 7,129.308597 12个月
合计 19,165 327.2617 15,129.308391 —
注：1、国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划的获配股数为每位参与人认购金额除以含佣金发行价格后向下取整的股数加总所得。
2、国泰君安君享科创板心脉1号战略配售集合资产管理计划的获配金额不含战略配售经纪佣金35.646543万元。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联合保荐机构（主承销商）于2019年7月12日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数“4”位数中签号码：4474、6974、9474、1974
末尾位数“5”位数中签号码：25141、37641、50141、62641、75141、87641、12641、00141
末尾位数“6”位数中签号码：365348、565348、765348、965348、165348
末尾位数“7”位数中签号码：0494785、2494785、4494785、6494785、8494785、8521934、3521934
凡参与网上发行申购上海微创心脉医疗科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有11,586个，每个中签号码只能认购500股心脉医疗股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，联合保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联合保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年7月11日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的128家网下投资者管理的1,338有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量262,930万股。
（二）网下初步配售结果
根据《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购股数 申购量占 获配数量 获配数量 配售比例
类型 （万股） 网下有效 （股） 占网下发行
申购数量 总量的比例
比例
A类投资者 218,380 83.06% 7,423,891 83.09% 0.33997072%
B类投资者 200 0.08% 6,796 0.08% 0.33980082%
C类投资者 44,350 16.87% 1,503,696 16.83% 0.33906381%
合计 262,930 100.00% 8,934,383 100.00% —
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股52股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金（申购时间为2019-07-1109:30:06）。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联合保荐机构（主承销商）定于2019年7月16日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年7月17日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、联合保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联合保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
（一）联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
（二）联合保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
法定代表人：刘威
注册地址：上海市虹口区吴淞路575号2501室
联系人：资本市场部
联系电话：021-60156666