嘉元科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

　　1、广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行5,780.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2019年6月28日经上交所科创板股票上市委员会审核通过，于2019年7月4日获中国证监会证监许可〔2019〕1221号文同意注册。
　　发行人的股票简称为“嘉元科技”，扩位简称为“嘉元科技”，股票代码为“688388”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“嘉元申购”，申购代码“787388”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　2、本次发行的初步询价工作已于2019年7月9日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.26元/股，网下发行不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：
　　（1）28.05倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）27.72倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（3）37.41倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（4）36.98倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　3、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为5,780.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行老股转让。本次公开发行后总股本为23,087.60万股。
　　本次发行初始战略配售发行数量为289.00万股，占本次发行数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为212.3142万股，占发行总量约为3.67%。
　　战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3,920.3858万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.41%，网上初始发行数量为1,647.30万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.59%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　4、本次发行的网下、网上申购日为2019年7月12日（T日），每一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
　　（1）网下申购
　　本次网下申购时间为：2019年7月12日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“嘉元科技”，网下申购代码为“688388”。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
　　在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格28.26元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。
　　网下申购时投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按照要求提供材料，主承销商将拒绝向其配售或视为“无效申购”。
　　网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其进行配售。
　　（2）网上申购
　　本次发行网上申购简称“嘉元申购”,申购代码为“787388”，申购时间为：2019年7月12日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资权限的证券账户且于2019年7月10日（T-2日）（含T-2日）前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的日均总市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者，均可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
　　投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过16,000股。
　　投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（3）网上网下投资者认购缴款
　　2019年7月16日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将对提供有效报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2019年7月16日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，请确保认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月16日（T+2日）16:00前到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）所将于2019年7月18日（T+4日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　保荐机构（主承销商）将在2019年7月18日（T+4日）刊登的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
　　有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经济佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　5、本次发行网上、网下申购于2019年7月12日（T日）15:00同时截止，申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。
　　6、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年7月6日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。
　　提请投资者特别关注招股意向书中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
　　7、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　8、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　2019年7月6日（周六） 刊登《发行安排及初步询价公告》
　　 《招股意向书》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　T-4日
　　2019年7月8日（周一） 网下投资者提交核查文件
　　 （当日17:00前）
　　 网下投资者在证券业协会完成注册截止日
　　 （当日12:00前）
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　 网下路演
　　T-3日
　　2019年7月9日（周二） 初步询价日（申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金
　　 网下路演
　　T-2日
　　2019年7月10日（周三） 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2019年7月11日（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年7月12日（周五） 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2019年7月15日（周一） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2019年7月16日（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　T+3日
　　2019年7月17日（周三） 网下配售摇号抽签
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况确定
　　 最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2019年7月18日（周四） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；
　　4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。