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国联股份:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
2019-07-09
国联股份:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

  1、北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行不超过3,521万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]1116号”核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司。发行人股票简称为“国联股份”,股票代码为“603613”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732613”。
  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“互联网和相关服务”,行业代码为“I64”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。
  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和西部证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。
  上交所电子平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo(建议使用IE浏览器)。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
  3、本次公开发行股份不超过3,521万股,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本不超过14,081.50万股。网下初始发行数量为2,113万股,占本次发行总量的60.01%;网上初始发行数量为1,408万股,占本次发行总量的39.99%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
  4、本次发行的初步询价时间为2019年7月11日(T-5日)至2019年7月12日(T-4日),通过电子平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
  5、市值要求:网下投资者以本次发行初步询价开始前两个交易日2019年7月9日(T-7日)为基准日,通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资者,在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上;其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上,具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。持有1万元以上(含1万元)上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2019年7月18日(T日)参与本次发行的网上申购。每10,000元市值可申购1,000股,不足10,000元的部分不计入申购额度。投资者持有的市值按其含T-2日前20个交易日的日均持有市值计算,投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
  6、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
  网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
  拟申购价格的最小变动单位为0.01元,单个配售对象的拟申购数量下限为150万股,且申购数量超过150万股的,超出部分必须是10万股的整数倍;每个配售对象拟申购数量不得超过300万股。
  7、本次发行的重要日期安排
  日期 发行安排
  2019年7月9日(周二)
  (T-7日) 刊登《发行安排及初步询价公告》、
   《招股意向书摘要》等相关公告与文件;
   网下投资者提交备案材料
  2019年7月10日(周三)
  (T-6日) 网下投资者提交备案材料;
   网下投资者提交备案材料截止日
   (截止时间为12:00)
  2019年7月11日(周四)
  (T-5日) 初步询价(通过上交所网下申购电子平台,
   初步询价时间为9:30-15:00)
  2019年7月12日(周五)
  (T-4日) 初步询价(通过上交所网下申购电子平台)
   初步询价截止日(截止时间为15:00)
  2019年7月15日(周一)
  (T-3日) 主承销商开展网下投资者核查
  2019年7月16日(周二)
  (T-2日) 确定发行价格,
   确定有效报价投资者及其有效申购数量;
   刊登《网上路演公告》
  2019年7月17日(周三)
  (T-1日) 网上路演;
   刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
  2019年7月18日(周四)
  (T日) 网下发行申购日(9:30-15:00);
   网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00);
   网上申购配号;
   确定网上、网下最终发行量
  2019年7月19日(周五)
  (T+1日) 刊登《网上中签率公告》;
   网上发行摇号抽签;
   确定网下初步配售结果
  2019年7月22日(周一)
  (T+2日) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》;
   网上认购资金缴款;
   网下认购资金缴款
   (认购资金到账时间截止时点16:00)
  2019年7月23日(周二)
  (T+3日) 主承销商根据网上网下资金到账情况
   确定最终配售结果和包销金额
  2019年7月24日(周三)
  (T+4日) 刊登《发行结果公告》
  注:(1)T日为发行申购日;
  (2)如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系;
  (3)若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周;
  (4)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
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