安集科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

　　1、安集科技首次公开发行不低于13,277,095股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月5日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并于2019年7月1日经证监会证监许可〔2019〕1167号文注册通过。发行人股票简称为“安集科技”，扩位简称为“安集科技”，股票代码为“688019”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787019”。
　　根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截止2019年7月5日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.11倍，请投资者决策时参考。
　　2、本次发行的初步询价工作已于2019年7月5日（T-3日）完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为39.19元/股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
　　（1）36.19倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（2）34.72倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（3）48.26倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（4）46.29倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
　　3、本次发行股份数量为13,277,095股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为53,108,380股。
　　其中，初始战略配售数量为1,071,055股，约占发行总数量的8.07%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内全部足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,071,055股，占发行总数量的8.07%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,550,040股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.05%；网上初始发行数量为3,656,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.95%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2019年7月10日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
　　(1)网下申购
　　①本次网下申购时间为：2019年7月10日（T日）9:30-15:00。
　　②在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。
　　购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为
　　在参与网下申购时，网下投资者应在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格即39.19元/股；申购数量须为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准
　　在网下申购阶段，投资者无需缴付申购资金。获配后在2019年7月12日（T+2日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。
　　凡参与本次初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
　　③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户账号等）以在证券业协会登记注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
　　(2)网上申购
　　①本次网上申购时间为:2019年7月10日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　②持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。
　　根据网上投资者2019年7月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即3,500股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定，可同时用于2019年7月10日（T日）申购多只新股。
　　③网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在申购日2019年7月10日（T日）申购无需缴纳申购资金，2019年7月12日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。
　　凡参与本次初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
　　④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
　　⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年7月8日（T-2日）日终为准。
　　⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　(3)网下网上投资者认购缴款
　　①网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与获配数量以及本次新股配售经纪佣金费率，于2019年7月12日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金和相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月12日（T+2日）16:00前到账。新股配售经纪佣金费率为获配金额的0.50%。
　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019年7月16日（T+4日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
　　②网上中签投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2019年7月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　③本次发行因网下和网上投资者未足额缴纳认购资金而放弃认购的部分，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　④特别提醒：网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换债券与可交换公司债券的次数合并计算。
　　5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为52,032.94万元，扣除发行费用约4,543.75万元（不含税）后，预计募集资金净额为47,489.19万元。
　　6、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2019年7月3日（T-5日）刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
　　7、本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将会及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告，敬请投资者留意
　　本次发行的重要日期安排
　　交易日 日期 发行安排
　　T-5日
　　 2019年7月3日
　　 周三 刊登《发行安排与初步询价公告》、
　　 《招股意向书》
　　 等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演，深圳场
　　T-4日
　　 2019年7月4日
　　 周四 网下投资者提交核查文件
　　 （当日12:00前）
　　 网下投资者在证券业协会
　　 完成注册截止日（当日12:00前）
　　 网下路演，北京场
　　T-3日
　　 2019年7月5日
　　 周五 初步询价日（申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 网下路演，上海场
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　 战略投资者预缴认购资金及新股配售经纪佣金
　　T-2日
　　 2019年7月8日
　　 周一 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　 2019年7月9日
　　 周二 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　 2019年7月10日
　　 周三 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下
　　 最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　 2019年7月11日
　　 周四 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　 2019年7月12日
　　 周五 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售经
　　 纪佣金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　T+3日
　　 2019年7月15日
　　 周一 网下配售摇号抽签
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配
　　 售结果和包销金额
　　T+4日
　　 2019年7月16日
　　 周二 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：1、2019年7月10日（T日）为网上、网下发行申购日；
　　2、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。