北京值得买科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
1．北京值得买科技股份有限公司（以下简称“值得买”或“发行人”）首次
公开发行不超过 1,333.3334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1117 号文核准。本次发行的
保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“值得买”，股票代码为“300785”。
2．本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，
不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定
本次网上发行的发行价格为 28.42 元/股。
本次公开发行股票总数量 1,333.3334 万股，发行股份占发行后总股本的比例
为 25%，全部为公开发行新股。其中，网上发行股数为 1,333.30 万股，占本次发
行总量的 99.9975%，剩余未达深市新股网上申购单元 500 股的余股 334 股由保荐
机构（主承销商）负责包销。
3．本次发行的网上申购缴款工作已于 2019 年 7 月 5 日（T+2 日）结束。
4．保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,296,958；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：377,899,546.36；
（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：36,042；
（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：1,024,313.64。
5．本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保
荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 36,042 股，未达深
市新股网上申购单元 500 股的余股为 334 股，两者合计为 36,376 股。保荐机构
（主承销商）最终包销股份数量为 36,376 股，包销金额为 1,033,805.92 元，包销
比例为 0.27%。
6．2019 年 7 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投
资者缴款认购资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承
销商）指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机
构（主承销商）联系。 具体联系方式如下：
联系电话：010-63212072
联系人：资本市场部
发行人：北京值得买科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2019 年 7 月9 日
（本页无正文，为《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上发行结果公告》之盖章页）
发行人：北京值得买科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网上发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日