艾华集团：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，86家网下投资者管理的144个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为89,596,800,000元，有效申购数量为4,320,000,000股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为760,705户。有效申购股数为7,021,211,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为145,619,916,140元，网上发行初步中签率为0.28485115%，认购倍数为351.06倍。配号总数为7,021,211个，号码范围为10,000,001—17,021,211。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为351.06倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将2,500万股股票（占本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.64091508%。
四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为432,000万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为204,000万股，约占本次网下发行有效申购数量的47.22%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为108,000万股，约占本次网下发行有效申购数量的25.00%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为120,000万股，约占本次网下发行有效申购数量的27.78%。
注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。
五、主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-36987560、0755-36987561
联系人：股权事业部ECM