永东股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、山西永东化工股份有限公司首次公开发行不超过2,470万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］718号文核准。股票简称为“永东股份”，股票代码为002753，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,500万股，占发行数量的60.7%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即970万股，占发行数量的39.3%；发行后总股本9,870万股。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所的网下发行电子化平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了可参与本次发行初步询价的网下投资者应满足的条件。
只有符合中德证券及发行人确定的网下投资者条件的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐人（主承销商）将在深交所网下发行电子化平台中将其设定为无效，并在《山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，中德证券将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供相关承诺函和核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，中德证券将拒绝其参与初步询价及配售。
5、本次发行初步询价时间为2015年4月29日（T-5日）至2015年4月30日（T-4日）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过深交所网下发行电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
6、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为其管理的每一个配售对象填报的拟申购价格应相同。
综合考虑本次网下初始发行数量及中德证券对发行人的估值情况，保荐人（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低申购数量设定为150万股，申购量的最小变动单位为10万股，每个配售对象的申购数量不得超过1,500万股。
7、发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，首先剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量将不低于申购总量的10%（具体比例由发行人和保荐人（主承销商）根据投资者报价情况协商确定），被剔除的部分不得参与网下定价与配售。
发行人和保荐人（主承销商）将根据剔除之后的剩余投资者报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效报价投资者家数要求及承销风险等因素，协商确定发行价格以及提供有效报价的投资者（不少于10家）。
发行价格确定之后，不低于发行价格且未被剔除的申报为“有效报价”。
发行人和保荐人（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者的详细报价情况、发行价格及对应的市盈率、网下网上的发行方式和发行数量、回拨机制、中止发行安排、申购缴款要求等。
8、本次网下申购时间为2015年5月7日（T日）的9:30-15:00。在初步询价阶段提供“有效报价”的入围网下投资者及其管理的配售对象方可参与且必须参与网下申购。参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价阶段“有效报价”对应的申购数量（以下简称“入围数量”）。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积足额及时缴纳申购款，若配售对象具有“有效报价”但未参与申购或未及时足额缴纳申购款，或实际申购数量明显少于入围数量的，将被视为违约，在《山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称“《网下配售结果公告》”）中予以披露，并将违约情况上报至协会。
9、本次网上申购的时间为2015年5月7日（T日）9:15-11:30,13:00-15:00，网上投资者按照发行价格，通过深交所交易系统并采用按市值申购方式进行申购。具体申购办法参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》，投资者持有的市值将以投资者为单位进行计算，多个证券账户合并计算。
深交所根据投资者相关证券账户在2015年5月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值（简称“市值”）的日均市值，确定其网上可申购额度。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，申购上限不超过9,500股，即不超过网上发行总股数的千分之一。
10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能参与网上发行。
11、本次发行网下、网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上投资者初步认购倍数于2015年5月8日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节。
12、网下申购结束之后，发行人和保荐人（主承销商）将根据事先确定的网下配售原则在提供有效申购的网下投资者中选择配售股票的对象，并确定配售对象获配的股票数量。具体获配机构投资者名称、个人投资者个人信息以及每个获配投资者的报价、申购数量和获配数量等信息将于2015年5月11日（T+2日）刊登的《网下配售结果公告》中披露。
13、网下投资者存在下列情形的，中德证券将及时向协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（15）中国证券业协会规定的其他情形。
14、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后有效报价投资者家数不足10家；
（2）初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足询价阶段网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余网下投资者拟申购数量不足询价阶段网下初始发行数量；
（3）初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未达成一致意见；
（4）有效报价的网下投资者的有效申购总量不足回拨前网下发行数量；
（5）若网上发行未获得足额认购，网上认购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购；
（6）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（7）中国证监会责令中止的。
15、本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定期安排。
16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年4月24日（T-8日）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
交易日 发行安排
T-8日
2015年4月24日 刊登《初步询价及推介公告》
招股意向书等相关文件上网披露
接收网下投资者提交资质审核材料
T-7日
2015年4月27日 接收网下投资者提交资质审核材料
T-6日
2015年4月28日 接收网下投资者提交资质审核材料截止日（中午12:00截止）
T-5日
2015年4月29日 初步询价（通过网下发行电子化平台）
T-4日
2015年4月30日 初步询价（通过网下发行电子化平台）
初步询价截止日（15:00截止）
T-3日
2015年5月4日 确定发行价格、有效报价投资者家数
T-2日
2015年5月5日 刊登《网上路演公告》
T-1日
2015年5月6日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2015年5月7日 网下发行申购缴款日（申购时间9:30-15:00，缴款时间
8:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资
T+1日
2015年5月8日 确定是否启动回拨机制、网上申购资金验资
确定网下配售结果、网上发行配号
T+2日
2015年5月11日 刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》
网下申购款退款、网上发行摇号抽签
T+3日
2015年5月12日 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。上述发行日期将相应递延三周。
3、如因深交所网下发行电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者或配售对象无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐人（主承销商）联系。