蚂蚁集团：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
　　（1）中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）及中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）（参与跟投的联席保荐机构相关子公司）；
　　（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
　　（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
　　（4）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。
　　上述战略投资者已签署战略配售协议。
　　（二）获配结果
　　2020年10月26日（T-3日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68.80元/股，本次发行总规模为1,149.45亿元（A股超额配售选择权行使前），若A股超额配售选择权全额行使，则发行规模将扩大至1,321.86亿元。
　　依据《业务指引》，本次发行规模超过50亿元，联席保荐机构相关子公司中金财富及中信建投投资跟投比例不超过本次A股发行股份数量的2.00%，且认购金额分别不超过人民币10.00亿元。中金财富及中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金10.00亿元，本次获配股数分别为14,534,883股。
　　截至2020年10月23日（T-4日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在11月4日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2020年10月30日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了蚂蚁集团首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“3”位数 668
　　末“4”位数 5592，0592
　　末“5”位数 14059，34059，54059，74059，
　　 94059，35252
　　末“6”位数 607267，807267，407267，207267，
　　 007267，517184，017184
　　末“8”位数 22976697，47976697，72976697，97976697
　　末“9”位数 068863061，374624316，485475955，
　　 345700570，012078478
　　凡参与网上发行申购蚂蚁集团股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有701,696个，每个中签号码对应认购500股蚂蚁集团股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）《业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年10月29日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的348家网下投资者管理的6,084个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购股数数量为7,599,270万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
　　配售 有效申 申购量占 获配 获配数量占 配售
　　对象 购股数 网下有效 数量 网下发行 比例
　　类型 （万股） 申购数量 （股） 总量的比例
　　 比例
　　A类投资者 5,809,240 76.44% 194,136,704 83.00% 0.33418606%
　　B类投资者 16,320 0.21% 491,267 0.21% 0.30102145%
　　C类投资者 1,773,710 23.34% 39,270,729 16.79% 0.22140445%
　　合计 7,599,270 100.00% 233,898,700 100.00% 0.30779101%
　　注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与联席主承销商定于2020年11月3日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年11月4日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《蚂蚁科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、发行人及联席主承销商联系方式
　　（一）发行人：蚂蚁科技集团股份有限公司
　　法定代表人：井贤栋
　　联系地址：杭州市西湖区西溪新座5幢802室
　　联系人：王铠磊
　　联系电话：0571-26888888
　　（二）联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
　　法定代表人：沈如军
　　联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：010-65353083
　　（三）联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　法定代表人：王常青
　　联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：010-85130407、010-65608356
　　（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司
　　法定代表人：张佑君
　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号
　　联系人：股票资本市场部
　　联系电话：010-60833086
　　（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
　　法定代表人：江禹
　　联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
　　联系人：股票资本市场部
　　联系电话：010-56839327
　　（六）联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
　　法定代表人：张剑
　　联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：021-54034208
　　（七）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
　　法定代表人：宁敏
　　联系地址：北京市西城区西单北大街110号
　　联系人：股权资本市场部
　　联系电话：010-66578999