立方制药：公司首次公开发行股票初步询价公告

1、立方制药首次公开发行不超过2,316万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕2815号文核准。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“F51批发业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“立方制药”，股票代码为003020，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
2、本次发行公开发行新股2,316万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行人股东不公开发售其所持股份，且发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下初始发行数量为1,389.60万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为926.40万股，占本次发行总量的40%。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指网下投资者所属或直接管理的，已在中国证券业协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2020年11月4日（T-6日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。
保荐机构（主承销商）及发行人已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
5、如果配售对象涉及以下任何一种情形：（1）配售对象为私募投资基金；（2）除公募基金、基本养老保险基金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，该等私募投资基金均须按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，于2020年11月4日（T-6日）下午12:00前完成在中国证券投资基金业协会的备案。
6、提请投资者注意，所有投资者参与本次网下初步询价的，视为认可并承诺符合相关法律法规及本公告的要求。投资者应保证所提交材料的真实性、准确性和完整性。若保荐机构（主承销商）认为有必要对投资者身份进行进一步核查，投资者应配合保荐机构（主承销商），提供进一步的证明材料，并承担相应的法律责任。若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与报价或将其报价确认为无效报价并剔除。
7、发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年11月11日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2020年11月10日（T-2日）刊登的《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不安排网下现场推介会。
8、本次发行初步询价时间为2020年11月5日（T-5日）及2020年11月6日（T-4日）每日9:30～15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于100万股，必须为10万股的整数倍，且不得超过300万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
9、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。有效报价投资者的数量不少于10家。
10、本次网下申购的时间为2020年11月12日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效申购数量。网下投资者在2020年11月12日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金。
11、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
12、本次发行网上申购日为2020年11月12日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。可参与网上发行的投资者为：网上申购日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年11月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股股份市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一。网上申购的具体安排将于2020年11月11日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。网上投资者在2020年11月12日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。
13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下网上发行的规模进行调节。
14、公司2019年营业收入为165,003.19万元，同比增幅为15.83%；2019年归属于母公司所有者的净利润为10,514.11万元，同比增幅为14.70%；2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,329.64万元，同比增幅为16.13%。
公司2020年1-6月份营业收入为89,203.97万元，同比增幅为8.12%；归属于母公司所有者的净利润为6,604.62万元，同比增幅为25.63%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,722.56万元，同比增幅为22.67%。（2020年1-6月的增速为折算到全年进行计算）中汇会计师审阅了公司2020年1-9月的财务报表，出具了“中汇会阅〔2020〕6230号”《审阅报告》。公司2020年1-9月经审阅的主要财务数据为：截至2020年9月30日，公司的资产总额107,982.23万元、归属于母公司所有者权益66,186.90万元。2020年1-9月，公司实现营业收入137,620.05万元，较2019年1-9月增长14.48%；归属于母公司股东的净利润9,966.25万元，较2019年1-9月增长29.55%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润8,772.27万元，较2019年1-9月增长27.40%。公司经营状况稳定，未发生重大不利变化。
2020年1-12月，公司经营情况预计不会发生重大变化，经营业绩稳定。公司预计2020年1-12月营业收入约为186,000.00万元至189,000.00万元，相比上年度增幅为12.73%至14.54%；预计归属于母公司股东的净利润约为13,500.00万元至13,900.00万元，相比上年度增幅为28.40%至32.20%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为12,000.00万元至12,300.00万元，相比上年度增幅为28.62%至31.84%。前述业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2020年11月3日（T-7日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
2020年11月3日
（T-7日） 刊登《招股意向书》、《初步询价公告》等文件
网下投资者提交询价资格认证材料
2020年11月4日
（T-6日） 网下投资者提交询价资格认证材料
（截止时间12:00）
网下投资者在协会完成备案（12:00前）
2020年11月5日
（T-5日） 初步询价开始日
（通过网下发行电子平台9:30~15:00）
2020年11月6日
（T-4日）
初步询价截止日
（通过网下发行电子平台9:30~15:00）
2020年11月9日
（T-3日） 保荐机构（主承销商）进行网下投资者
关联关系核查
2020年11月10日
（T-2日） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单
2020年11月11日
（T-1日） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
2020年11月12日
（T日） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网下申购日（9:30-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
2020年11月13日
（T+1日） 刊登《网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
2020年11月16日
（T+2日） 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足
额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）
2020年11月17日
（T+3日） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
2020年11月18日
（T+4日） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。