明新旭腾：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行不超过4,150.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2384号文核准，本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“明新旭腾”，股票代码为605068，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为707068。
2、根据中国证监会2012年10月的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于“C制造业”门类中的“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”大类。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子化平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者；“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
4、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为4,150.00万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为16,600.00万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为25.00%。
本次网下初始发行数量为2,490.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,660.00万股，占本次发行总量的40.00%。
5、本次发行不安排网下路演推介。发行人和主承销商将于2020年11月10日（T-1日）组织本次发行网上路演。
6、本次发行初步询价日为2020年11月5日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格、申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的配售对象参与本次发行的最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过300万股。配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。
7、市值要求：以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2020年11月3日，T-6日（含当日））为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1,000万元（含）以上；其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6,000万元（含）以上。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的，可在2020年11月11日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2020年11月9日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
8、发行人和主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合发行人和主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价；不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商如发现参与本次发行初步询价的投资者不符合标准要求，将在网下申购平台中将其设定为无效，并在《明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和资质证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
网下投资者均须在2020年11月4日（T-5日）12:00前通过一创投行IPO网下投资者报备系统（https://investor.fcscib.com）完成注册并提交核查材料。
9、本次发行初步询价结束后，发行人和主承销商将根据本公告“五、定价和有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和有效报价的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、发行价格、发行数量、有效报价投资者名单等信息。
10、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与本次发行初步询价的，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
11、本次发行的网下申购时间为2020年11月11日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2020年11月11日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
12、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，于2020年11月13日（T+2日）16:00前，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年11月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
13、广东华商律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具专项法律意见书。
14、本次发行的股票无流通限制及锁定期安排，上市首日即可交易。
本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年11月3日（T-6日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2020年11月3日
(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等
相关公告与文件
网下投资者提交核查资料
T-5日
2020年11月4日
(周三) 网下投资者提交核查资料（截止时间：12:00）
网下投资者在中国证券业协会完成备案（截止时间：12:00）
T-4日
2020年11月5日
(周四) 初步询价（通过上交所网下申购平台）
初步询价时间9:30-15:00
初步询价截止时间为当日15:00
T-3日
2020年11月6日
(周五) 主承销商对网下投资者提交材料进行核查
T-2日
2020年11月9日
(周一) 确定发行价格
确定有效报价投资者及其有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年11月10日
(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年11月11日
(周三) 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下发行申购日（9:30-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日
2020年11月12日
(周四) 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2020年11月13日
(周五) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网上中签投资者缴款（投资者确保其资金账户在T+2日日
终有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款
（认购资金到账截止时间：16:00）
T＋3日
2020年11月16日
(周一) 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2020年11月17日
(周二) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上网下发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次；
（4）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。