2020-11-05
利扬芯片:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行中,战略配售为参与跟投的保荐机构东莞证券另类投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划“广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划”。
战略投资者缴款认购情况如下:
1、东莞市东证宏德投资有限公司:
(1)缴款认购的股份数量(股):1,705,000
(2)缴款认购的金额(元):26,802,600.00
2、广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划:
(1)缴款认购的股份数量(股):3,410,000
(2)缴款认购的金额(元):53,605,200.00
(3)缴纳的战略配售经纪佣金(元):268,026.00
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,579,267
2、网上投资者缴款认购的金额(元):182,026,077.24
3、网上投资者放弃认购数量(股):14,733
4、网上投资者放弃认购金额(元):231,602.76
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):17,391,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元):273,386,520.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,366,936.59
二、网下配售摇号结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月4日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了利扬芯片首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 1583
凡参与网下发行申购利扬芯片A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,302个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为231个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,280,755股,占本次网下发行总量的7.36%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.42%。
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,733股,包销金额为231,602.76元,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总的0.0508%。
2020年11月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
联系电话:0769-22112059、0769-22113725
联系人:资本市场部