华盛昌：首次公开发行A股股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股数：不超过3,333.34万股，不进行老股转让
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：14.89元
　　预计发行日期：2020年3月31日
　　拟上市证券交易所：深圳证券交易所
　　发行后总股本：不超过13,333.34万股
　　股份限制流通及自愿锁定承诺
　　1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理袁剑敏及公司股东、副董事长兼副总经理车海霞承诺：
　　（1）自公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的华盛昌首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由华盛昌回购该部分；
　　（2）若本人直接和间接持有的华盛昌股票在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；华盛昌上市后6个月内，如华盛昌股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有华盛昌股票的锁定期限自动延长6个月；若华盛昌股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格将相应进行调整；
　　（3）本人在华盛昌担任董事、高管职务期间，每年转让的股份将不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人持有公司股票总数的比例不超过50%。
　　2、公司股东华聚企业、华航机械及智奕投资承诺：
　　（1）自公司A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的华盛昌首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由华盛昌回购该部分；
　　（2）若本企业所持华盛昌股票在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；华盛昌上市后6个月内，如华盛昌股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本企业持有华盛昌股票的锁定期限自动延长6个月；若华盛昌股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价格将相应进行调整。
　　3、公司董事、监事及高级管理人员承诺：
　　本人在任职华盛昌董事/监事/高管期间，每年转让的股份将不超过本人持有的华盛昌股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的华盛昌股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售华盛昌股票数量占本人持有华盛昌股票总数的比例不超过50%。
　　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年3月30日