越剑智能：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：3,300万股，本次发行完成后公开发行的股份占公司股份总数的比例25%，本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币26.16元
预计发行日期：2020年4月2日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：13,200万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司控股股东越剑控股承诺：
（1）本公司自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收购该部分股份；
（2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本公司持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
（3）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；
（4）上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。
2、公司实际控制人孙剑华家族承诺：
（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股份，也不由越剑智能回购该部分股份；
（2）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
（3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；
（4）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束；
（5）本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。
3、持有公司股份的董事和高级管理人员孙剑华、马红光、王伟良及韩明海承诺：
（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收购该部分股份；
（2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
（3）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
（4）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；
（5）离职后半年内，不转让所持有的公司股份；
（6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；
（7）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。
4、持有公司股份的高级管理人员单生良、张誉锋及宋红兵承诺：
（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收购该部分股份；
（2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；
（3）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
（4）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的25%；
（5）离职后半年内，不转让所持有的越剑智能股份；
（6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；
（7）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。
5、根据《公司法》第一百四十一条之规定，其他股东众跃投资持有的公司本次发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2020年4月1日