三友医疗：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年1月8日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已于2020年3月12日获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕402号）。
　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
　　发行人和保荐机构（联席主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）（东方花旗和华创证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次公开发行新股的数量为5,133.35万股，占发行后公司总股本的25.00%，本次公开发行后公司总股本为20,533.35万股。初始战略配售预计发行数量为770.0025万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售合计数量为684.8068万股，占发行总数量的13.34%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额85.1957万股将回拨至网下发行。
　　战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,139.5432万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.57%；网上初始发行数量为1,309.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.43%。最终网下、网上发行合计数量为4,448.5432万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　本次发行价格为人民币20.96元/股。
　　根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,144.20倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍），即444.9000万股股票从网下回拨至网上。
　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,694.6432万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.57%；网上最终发行数量为1,753.9000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.43%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04261429%。
　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年3月30日（T+2日）及时履行缴款义务：
　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2020年3月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格20.96元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年3月30日（T+2日）16:00前到账。
　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年3月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
　　2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2020年3月31日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。网下配售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
　　3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
　　1、上海东方证券创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，简称“东证创新”）；
　　2、混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称为“三友医疗员工资管计划”）。
　　上述战略投资者已与发行人签署相关配售协议。
　　（二）获配结果
　　发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为20.96元/股，对应的本次发行总规模为107,595.02万元。
　　依据《业务指引》，本次发行规模10亿元以上但不足20亿元，保荐机构相关子公司东证创新跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元，东证创新已足额缴纳战略配售认购资金43,038,006.40元，本次获配股数205.3340万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2020年4月1日（T+4日）之前，依据东证创新缴款原路径退回。
　　混沌天成资产管理（上海）有限公司已代表三友医疗员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计100,999,986.37元（其中获配股数对应的金额100,497,498.88元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金502,487.49元），三友医疗员工资管计划本次获配股数479.4728万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2020年4月1日（T+4日）之前，依据三友医疗员工资管计划缴款原路径退回。
　　战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为684.8068万股，占本次发行总数量的13.34%。
　　三友医疗员工资管计划各参与人实际缴纳金额合计10,100万元。
　　综上，本次发行战略配售的最终情况如下：
　　战略投资者名称：东证创新
　　初始认购股数（万股）：256.6675
　　获配股数（万股）：205.3340
　　获配金额（元）：43,038,006.40
　　经纪佣金（元）：-
　　限售期：24个月
　　战略投资者名称：三友医疗员工资管计划
　　初始认购股数（万股）：513.3350
　　获配股数（万股）：479.4728
　　获配金额（元）：100,497,498.88
　　经纪佣金（元）：502,487.49
　　限售期：12个月
　　注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金。
　　二、网上摇号中签结果
　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2020年3月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了三友医疗首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
　　现将中签结果公告如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 6913，9413，4413，1913
　　末“5”位数 86226，36226
　　末“6”位数 493763，693763，893763，
　　 293763，093763，745997
　　末“7”位数 8414379
　　末“8”位数 24386500，72694916，30912769，48550739
　　凡参与网上发行申购三友医疗首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有35,078个，每个中签号码只能认购500股三友医疗A股股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年3月26日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的281家网下投资者管理的3,918个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，对应的网下有效申购数量为4,682,630万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：
　　配售对象类型：A类投资者
　　有效申购股数（万股）：3,327,030
　　申购量占网下有效申购数量的比例：71.05%
　　获配数量（股）：19,536,655
　　获配数量占网下发行总量的比例：72.50%
　　配售比例：0.05872101%
　　配售对象类型：B类投资者
　　有效申购股数（万股）：10,100
　　申购量占网下有效申购数量的比例：0.22%
　　获配数量（股）：59,280
　　获配数量占网下发行总量的比例：0.22%
　　配售比例：0.05869307%
　　配售对象类型：C类投资者
　　有效申购股数（万股）：1,345,500
　　申购量占网下有效申购数量的比例：28.73%
　　获配数量（股）：7,350,497
　　获配数量占网下发行总量的比例：27.28%
　　配售比例：0.05463023%
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　其中零股2,526股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与联席主承销商定于2020年3月31日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年4月1日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、联席主承销商联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
　　1、保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司
　　地址：上海市黄浦区中山南路318号24层
　　联系电话：021-23153864
　　联系人：股权资本市场部
　　2、联席主承销商：华创证券有限责任公司
　　地址：广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19层
　　联系电话：0755-88309300
　　联系人：投资银行部资本市场组