金田铜业：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、金田铜业首次公开发行不超过24,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可﹝2020﹞414号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为财通证券股份有限公司。发行人的股票简称为“金田铜业”，股票代码为“601609”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780609”。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），金田铜业所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C32）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和财通证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由财通证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　上交所网下申购电子化平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏-IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
　　本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
　　本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
　　3、本次发行数量24,200万股，全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本不超过145,696.90万股。
　　本次发行网下初始发行数量为16,940万股，占本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为7,260万股，占本次发行总量的30.00%。
　　4、财通证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合财通证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效，并在《宁波金田铜业（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和《关联方基本信息表》等材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　5、本次发行初步询价时间为2020年4月3日（T-4日）及2020年4月7日（T-3日）每日9:30-15:00，在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　6、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
　　综合考虑本次网下初始发行数量及财通证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为500万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000万股。
　　7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将于2020年4月9日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
　　8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
　　凡参与网下初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　9、本次发行的网下申购时间为2020年4月10日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为2020年4月10日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
　　10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。
　　11、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　12、网下投资者存在下列情形的，财通证券将及时向中国证券业协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格
　　（9）提供有效报价但未参与申购；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
　　（13）不符合配售资格；
　　（14）未按时足额缴付认购资金；
　　（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（16）中国证券业协会规定的其他情形。
　　13、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年4月1日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　14、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2020年4月1日
　　周三 刊登《招股意向书摘要》、
　　 《发行安排及初步询价公告》等
　　 网下投资者向财通证券提交核查资料
　　T-5日
　　2020年4月2日
　　周四 网下投资者向财通证券提交核查资料
　　 （当日中午12:00截止）
　　 网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日
　　 （当日中午12:00截止）
　　T-4日
　　2020年4月3日
　　周五 初步询价
　　 （通过网下申购电子化平台）
　　T-3日
　　2020年4月7日
　　周二 初步询价
　　 （通过网下申购电子化平台）
　　 初步询价截止日
　　 （当日15:00截止）
　　T-2日
　　2020年4月8日
　　周三 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，
　　 确定有效报价投资者及其有效申购数量
　　T-1日
　　2020年4月9日
　　周四 刊登《发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年4月10日
　　周五 网上申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 网下申购日
　　 （9:30-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制
　　 及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2020年4月13日
　　周一 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2020年4月14日
　　周二 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款
　　 （投资者确保资金账户在T+2日
　　 日终有足额的新股认购资金）
　　 网下获配投资者缴款
　　 （认购资金到账截止时点16:00）
　　T+3日
　　2020年4月15日
　　周三 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2020年4月16日
　　周四 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上、网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　4、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。