晶晨股份：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“晶晨股份”）首次公开发行不超过4,112万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年6月28日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年7月16日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1294号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“晶晨股份”，扩位简称为“晶晨半导体”，股票代码为“688099”。
　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为38.50元/股，发行数量为4,112万股，全部为新股发行，无老股转让。
　　本次发行初始战略配售数量为164.48万股，占本次发行数量的4.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为155.8441万股，占本次发行总数量的3.79%，与初始战略配售数量的差额8.6359万股回拨至网下发行。
　　网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,166.6559万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.04%；网上初始发行数量为789.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.96%。
　　根据《晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,854.42倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将395.6500万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,771.0059万股，占扣除战略配售数量后发行总量的70.04%；网上最终发行数量为1,185.1500万股，占扣除战略配售数量后发行总量的29.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05258993%。
　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月31日（T+2日）结束。
　　一、新股认购情况统计
　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）战略配售情况
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。
　　国泰君安证裕投资有限公司缴款认购结果如下：
　　（1）缴款认购股数：1,558,441股；
　　（2）缴款认购金额：59,999,978.50元；
　　（二）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：11,842,073股；
　　2、网上投资者缴款认购的金额：455,919,810.50元；
　　3、网上投资者放弃认购数量：9,427股；
　　4、网上投资者放弃认购金额：362,939.50元；
　　（三）网下新股认购情况
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：27,710,059股；
　　2、网下投资者缴款认购的金额：1,066,837,271.50元；
　　3、网下投资者放弃认购数量：0股；
　　4、网下投资者放弃认购金额：0元；
　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为5,334,183.24元。
　　二、网下配售摇号抽签
　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2019年8月1日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
　　中签结果如下：
　　末尾位数 中签号码
　　末“1”位数 1
　　凡参与网下发行申购晶晨股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
　　本次发行参与网下配售摇号的共有1,454个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为146个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,236,089股，占网下发行总量的8.07%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.65%。
　　三、保荐机构（主承销商）包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为9,427股，包销金额为362,939.50元，包销比例为0.022926%。
　　2019年8月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
　　四、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
　　法定代表人：杨德红
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
　　联系人：资本市场部
　　联系电话：021-38676888