柏楚电子：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“发行人”）首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年7月16日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1293号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“柏楚电子”，扩位简称为“上海柏楚电子科技”，股票代码为“688188”。
　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次发行价格为68.58元/股，发行数量为2,500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
　　回拨机制启动前，发行初始战略配售数量为125.00万股，占本次发行总数量的5.00%，网下初始发行数量为1,662.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为712.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。
　　回拨机制启动后，最终战略配售数量874,890股，占本次发行总数量的3.50%，与初始战略配售数量的差额375,110股回拨至网下发行。网下最终发行数量为14,587,110股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.46%，占本次发行总数量的58.35%；网上发行最终发行数量为9,538,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.54%，占本次发行总数量的38.15%。
　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年7月31日（T+2日）结束。
　　具体情况如下：
　　一、新股认购情况统计
　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
　　（一）战略配售情况
　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），中证投资缴款认购结果如下：
　　1、缴款认购股数（股）：1,250,000
　　2、缴款认购金额（元）：60,000,000.00
　　3、依据发行规模调整认购股数（股）：874,890
　　4、依据发行规模调整认购股数对应金额（元）：59,999,956.20
　　5、战略投资者放弃认购数量（股）：0
　　6、战略投资者放弃认购金额（元）：0
　　（二）网上新股认购情况
　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,529,605
　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：653,540,310.90
　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：8,395
　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：575,729.10
　　（三）网下新股认购情况
　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,587,110
　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,000,384,003.80
　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：5,001,924.65
　　二、网下配售摇号抽签
　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于2019年8月1日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
　　中签结果如下：
　　末尾尾数 中签号码
　　末“1”位数 2
　　末“4”位数 1047
　　凡参与网下发行申购柏楚电子的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
　　本次发行参与网下配售摇号的共有1,672个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为168个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,215,741股，占本次网下发行总量的8.33%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.04%，占本次发行总数量的4.86%。
　　三、保荐机构（主承销商）包销情况
　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为8,395股，包销金额为575,729.10元，包销股份数量占扣除最终战略配售后本次发行数量的比例为0.034798%，包销股份数量占本次总发行数量的比例为0.033580%。
　　2019年8月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
　　四、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
　　联系人：股票资本市场部
　　联系电话：010-60837385