嘉元科技：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排
及初步询价公告

　　1、广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行5,780万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请文件已于2019年6月28日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，于2019年7月4日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1221号文同意注册。
　　本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司。发行人的股票简称为“嘉元科技”，扩位简称为“嘉元科技”，股票代码为“688388”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787388”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
　　2、本次拟公开发行股票5,780.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，不进行老股转让。本次公开发行后总股本为23,087.60万股。
　　本次发行初始战略配售发行数量为289.00万股，占本次发行数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行的回拨机制”进行回拨。网下初始发行数量为3,843.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为1,647.30万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　3、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
　　4、参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2019年7月8日（T-4日）中午12:00前在证券业协会完成网下投资者注册且已开通网下申购电子平台数字证书，方能参与本次发行的初步询价。
　　5、保荐机构（主承销商）已根据《实施办法》、《业务指引》、《科创板网下投资者管理细则》和《承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　参与本次网下发行的所有投资者均需通过东兴证券电子发行平台（https://kcbipo.dxzq.net/）在线提交承诺函及相关核查材料。《网下投资者承诺函》要求，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
　　提请投资者注意，投资者应于2019年7月8日（T-4日）17:00前，按照本公告的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
　　6、本次发行，发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2019年7月11日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年7月10日（T-2日）刊登的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　7、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
　　8、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
　　9、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
　　10、本公告仅对本次发行中有关发行安排及初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年7月6日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文。
　　11、发行时间安排
　　日期 发行安排
　　2019年7月6日（周六） 刊登《发行安排及初步询价公告》
　　 《招股意向书》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　T-4日
　　2019年7月8日（周一） 网下投资者提交核查文件（当日17:00前）
　　 网下投资者在证券业协会完成注册截止日
　　 （当日12:00前）
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　 网下路演
　　T-3日
　　2019年7月9日（周二） 初步询价日（申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金
　　 网下路演
　　T-2日
　　2019年7月10日（周三） 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2019年7月11日（周四） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年7月12日（周五） 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00，当日15:00截止）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2019年7月15日（周一） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2019年7月16日（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，
　　 认购资金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　T+3日
　　2019年7月17日（周三） 网下配售摇号抽签
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2019年7月18日（周四） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：1）T日为网上网下发行申购日；
　　2）如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3）若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》；
　　4）如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。