国芳集团：首次公开发行股票发行公告

1、发行人首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1658号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为西南证券股份有限公司。发行人股票简称为“国芳集团”，股票代码为“601086”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780086”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行和网上发行由主承销商分别通过上交所网下申购电子平台和上交所交易系统实施。
3、本次发行股份数量为16,000万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行量为11,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4,800万股，占本次发行总量的30%。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年9月14日（T-4日）完成。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合参考发行人的基本面、成长性、本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币3.16元/股。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为50,560.00万元，扣除发行费用约4,020.28万元后，预计募集资金净额约为46,539.72万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额46,539.72万元。
6、本次发行的网下网上申购日均为2017年9月20日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下申购电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格3.16元/股。申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。
8、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
9、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格3.16元/股进行申购，网上申购时间为2017年9月20日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。本次发行网上申购申购代码为“780086”。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
10、本次发行网上网下申购于2017年9月20日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
11、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量时；或网上有效申购数量小于网上初始发行数量，且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时；网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时；中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的；发行人及主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
12、本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读登载于上交所网站（www.sse.com.cn）上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
14、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2017年9月11日 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》
网下投资者提交电子版核查资料（9:00--17:00）
T-6日
2017年9月12日 网下投资者在证券业协会完成注册（截止12:00）
网下投资者提交电子版核查资料（9:00--17:00）
T-5日
2017年9月13日 初步询价日（9:30-15:00）
T-4日
2017年9月14日 初步询价日（9:30-15:00）
T-3日
2017年9月15日 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
T-2日
2017年9月18日 刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年9月19日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年9月20日 网下发行申购日（9：30-15：00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T＋1日
2017年9月21日 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年9月22日 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16：00）
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的
新股认购资金）
T＋3日
2017年9月25日 《中止发行公告》（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年9月26日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（4）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。