华阳集团：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行不超过7,310万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]1693号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司。发行人股票简称为"华阳集团"，股票代码为"002906"，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称"交易系统"）进行。
　　请符合资格的网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）-信息导航：IPO信息查询专区-规则与指南中的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳网下发行电子平台用户操作培训》等相关规定。
　　3、本次公开发行股份不超过7,310万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次公开发行后公司总股本不超过47,310万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为15.45%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　本次发行网下初始发行数量为5,120万股，占本次发行总量的70.04%；网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总量的29.96%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
　　4、本公告所称"网下投资者"是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称"配售对象"是指参与网下发行的投资者及其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2017年9月19日（T-6日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了参与本次网下发行的投资者的标准。具体标准及安排请见本公告"二、投资者参与网下询价的相关安排"。只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称"《发行公告》"）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和资格核查文件。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　5、发行人及主承销商将于2017年9月26日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年9月25日（T-2日）刊登的《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称"《网上路演公告》"）。本次发行不举办现场推介会。
　　6、本次发行初步询价时间为2017年9月20日（T-5日）及2017年9月21日（T-4日）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　7、网下发行初步询价期间，网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应该相同。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
　　综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及瑞银证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低"拟申购数量"设定为300万股，拟申购数量超过300万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，最高不得超过1,000万股。申购价格的最小变动单位为0.01元。
　　8、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
　　在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
　　9、发行人和主承销商将在2017年9月26日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布最终发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
　　10、本次发行网下申购的时间为2017年9月27日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
　　在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。
　　11、2017年9月29日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　12、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　13、本次发行网上申购时间为2017年9月27日（T日）09:15-11:30,13:00-15:00。可参与网上发行的投资者为：在2017年9月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2017年9月27日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购资金。
　　特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
　　14、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
　　15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，主承销商将及时向中国证券业协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）提供有效报价但未参与申购；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
　　（13）不符合配售资格；
　　（14）未按时足额缴付认购资金；
　　（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（16）中国证券业协会规定的其他情形。
　　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年9月18日（T-7日）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文。《惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》和本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　17、本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-7日 2017年9月18日
（周一） 刊登《招股意向书》、
《招股意向书摘要》和
《初步询价及推介公告》
网下投资者提交电子版承诺函及资格核查文件
T-6日 2017年9月19日
（周二） 网下投资者提交电子版承诺函及
资格核查文件（中午12:00截止）
网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日（中午12:00截止）
T-5日 2017年9月20日
（周三） 初步询价（通过网下发行电子平台，
9:30-15:00）
T-4日 2017年9月21日
（周四） 初步询价截止日（通过网下发行电子平台，
9:30-15:00）
T-3日 2017年9月22日
（周五） 投资者关联关系核查
T-2日 2017年9月25日
（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2017年9月26日
（周二） 刊登《投资风险特别公告》及《发行公告》
网上路演
T日 2017年9月27日
（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
T+1日 2017年9月28日
（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 2017年9月29日
（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》
及《网上中签结果公告》
网下获配投资者缴款（认购资金到账截至时点16:00）
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2017年10月9日
（周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和承销团包销金额
T+4日 2017年10月10日
（周二） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上、网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
　　4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。