卫光生物：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、卫光生物首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2017]760号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“卫光生物”，股票代码为002880，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,620万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,080万股，占本次发行数量的40.00%。初步询价及网下发行由平安证券通过深交所电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所（www.szse.cn）公布的《深圳网下发行电子平台用户操作培训》的相关说明。
3、本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2017年6月1日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。
5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合的本公告“三、投资者参与网下询价的相关安排（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件”的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行初步询价时间为2017年5月24日（T-5日，周三）至2017年5月25日（T-4日，周四）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。参与初步询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。
综合考虑本次网下初始发行数量及平安证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的配售对象申购数量下限设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，同时每个配售对象的申购数量不得超过300万股。配售对象的最小申报价格单位为0.01元。
8、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（注：以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除部分不得参与网下申购。
9、剔除上述最高报价后，发行人与保荐机构（主承销商）在剔除报价最高的部分之后，将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定有效报价投资者及其有效申报数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。有效报价是指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。
10、在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价未提交有效报价的网下投资者不得参与本次网下申购。可参与网下申购投资者的申购数量应为初步询价中的有效申购数量，在初步询价期间提交有效报价的网下投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报证监会、中国证券业协会备案。
11、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将在2017年6月1日（T-1）日刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
12、本次网下申购的时间为2017年6月2日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者在2017年6月2日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2017年6月6日（T+2日）缴纳认购款。
13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
14、本次网上申购日为2017年6月2日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2017年5月31日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，2017年6月6日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
15、本次发行将按照《管理办法》的规定执行回拨机制。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨，并公告相关回拨事宜。
16、主承销商已制定网下配售原则，并将据此确定网下配售结果。
17、网下投资者存在下列情形的，一经发现，平安证券将及时向协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形。
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
18、本次发行可能出现中止情形。
19、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年5月22日（T-7日，周一）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）、《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
20、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-7日
2017年5月22日（周一） 刊登《招股意向书》、
《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件；
网下投资者提交电子版核查文件
T-6日
2017年5月23日（周二） 网下投资者提交电子版核查文件
截止日（当日中午12:00前）；
网下投资者在中国证券业协会
完成注册截止日（当日中午12:00前）
T-5日
2017年5月24日（周三） 初步询价（通过网下发行电子平台，
初步询价期间为9:30-15:00）
T-4日
2017年5月25日（周四） 初步询价（通过网下发行电子平台，
初步询价期间为9:30-15:00，
15:00截止报价）；
T-3日
2017年5月26日（周五） 主承销商开展网下投资者核查
T-2日
2017年5月31日（周三） 确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年6月1日（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；
网上路演
T日
2017年6月2日（周五） 网下发行申购日
（9:30-15:00，当日15:00截止）；
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）；
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量；
网上申购配号
T+1日
2017年6月5日（周一） 刊登《网上中签率公告》；
网上发行摇号抽签；
确定网下初步配售结果
T+2日
2017年6月6日（周二） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》；
网下发行获配投资者缴款
（认购资金到账时间截止16:00）；
网上中签投资者认购资金缴款
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足够的新股认购资金）
T+3日
2017年6月7日（周三） 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2017年6月8日（周四） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上、网下申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和平安证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时公告。