浙江恒威：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

一、公司股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]52号”文注册同意，内容如下：
“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于浙江恒威电池股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕220号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“浙江恒威”，证券代码“301222”；本次公开发行中的24,026,013股无限售条件流通股股票将于2022年3月9日起上市交易。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2022年3月9日
（三）股票简称：浙江恒威
（四）股票代码：301222
（五）本次公开发行后总股本：101,333,400股
（六）本次公开发行股票数量：25,333,400股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：24,026,013股
（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：77,307,387股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终无战略投资者参与战略配售
（十）本次上市股份的其他限售安排：
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为1,307,387股，占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的5.16%
（十一）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为人民币860,828,932.00元，扣除不含税发行费用人民币104,683,514.97元，实际募集资金净额为人民币756,145,417.03元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月4日并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕73号）。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）