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高凌信息:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2022-03-08
高凌信息:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

  一、战略配售最终结果
  (一)参与对象
  本次发行中,战略配售投资者由保荐机构相关子公司跟投、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业组成,跟投机构为深圳市长城证券投资有限公司(以下简称“长城投资”),其他战略投资者为中电科投资控股有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国保险投资基金(有限合伙)。
  截至本公告出具之日,上述战略投资者已与发行人签署配售协议。
  (二)获配结果
  发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为51.68元/股,本次发行股数2,322.6595万股,发行总规模120,035.04万元。
  根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元,长城投资已足额缴纳战略配售初始认购资金6,000万元,本次获配股数92.9063万股,初始缴纳金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年3月10日(T+4日)之前按长城投资缴款原路径退回。
  与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业即中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过16,000万元。电科投资已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计16,000万元,本次获配股数2,702,732股,获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为140,375,575.71元(其中获配股数对应的金额139,677,189.76元,相应的新股配售经纪佣金698,385.95元)。保荐机构(主承销商)将在2022年3月10日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。
  与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业即南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资管”)参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过10,000万元。南方资管已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计10,000万元,本次获配股数675,683股,获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为35,093,893.93元(其中获配股数对应的金额34,919,297.44元,相应的新股配售经纪佣金174,596.49元)。保荐机构(主承销商)将在2022年3月10日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。
  具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业即中国保险投资基金(有限合伙)(以下简称“中保投”)参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过2,000万元。中保投已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计2,000万元,本次获配股数337,841股,获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为17,546,920.99元(其中获配股数对应的金额17,459,622.88元,相应的新股配售经纪佣金87,298.11元)。保荐机构(主承销商)将在2022年3月10日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。
  本次发行最终战略配售获配股数4,645,319股,获配股数占本次发行数量的比例20%,获配金额240,070,085.92元,新股配售经纪佣金960,280.55元,合计241,030,366.47元。
  二、网上摇号中签结果
  根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年3月7日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
  末尾位数 中签号码
  末“4”位数 2781,7781
  末“5”位数 86221,98721,73721,61221,48721,
   36221,23721,11221,75949
  末“6”位数 116112,316112,516112,716112,916112
  末“7”位数 3464557,5464557,7464557,9464557,1464557
  末“8”位数 08920771,30180120
  凡参与网上发行申购珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有14,865个,每个中签号码只能认购500股高凌信息A股股票。
  三、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第144号〕)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2022年3月4日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的347家网下投资者管理的6,994个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,703,930万股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果为有效申购股数3,703,930万股,申购量占网下有效申购数量比例100%,获配数量11,148,776股,获配数量占网下发行总量的比例100.00%。
  注:A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B类投资者包括合格境外投资者;C类投资者为除A、B类的其他投资者。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的况,均为四舍五入原因造成。上表中的配售比例为零股处理前的配售比例。
  其中余股2,220股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金”。
  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
  四、网下配售摇号抽签
  发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年3月9日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于2022年3月10日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
  五、保荐机构(主承销商)联系方式
  投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
  联系人:资本市场部
  联系电话:0755-23934001
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