2022-03-08
软通动力:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为352.5053万股,约占本次发行股份数量的5.55%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为535.1259万股,约占本次发行股份数量的8.42%,最终战略配售数量为887.6312万股,占本次发行数量的13.97%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额382.9570万股回拨至网下发行。截至本公告出具之日,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署配售协议。
(二)战略配售获配结果
截至2022年2月28日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果合计获配股数8,876,312股,获配金额646,905,618.56元。
注1:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算;
注2:联席主承销商将在2022年3月10日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。
(三)战略配售股份回拨
本次发行初始战略配售发行数量为1,270.5882万股,占发行数量的20.00%。
根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为887.6312万股,占本次发行数量的13.97%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额382.9570万股将回拨至网下发行。
(四)限售期安排
发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划承诺本次获配股票限售期为12个月,其他战略投资者承诺本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年3月4日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的328家网下投资者管理的6,117个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为5,092,590.00万股。
(二)网下初步配售结果
根据《软通动力信息技术(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
配售对象 有效申购 占总有效 初步配售 占网下最终 各类投资者
类别 股数 申购数量 股数 发行量 配售比例
(万股) 比例 (股) 的比例
A类投资者 3,596,960.00 70.63% 24,874,787 74.13% 0.06915503%
B类投资者 14,270.00 0.28% 90,925 0.27% 0.06371759%
C类投资者 1,481,360.00 29.09% 8,591,888 25.60% 0.05800000%
总计 5,092,590.00 100.00% 33,557,600 100.00% 0.06589496%
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中,余股1,005股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方基金管理股份有限公司”管理的配售对象“东方主题精选混合型证券投资基金”。
三、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系人:股权资本市场部
电话:010-86451549、010-86451550
传真:010-85130542
联席主承销商:民生证券股份有限公司
法定代表人:冯鹤年
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系人:资本市场部
电话:010-85120190,010-85127979