恒玄科技：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售
结果及网上中签结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　（一）参与对象
　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
　　（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；
　　（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
　　（二）获配结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为162.07元/股，本次发行总规模为48.62亿元。
　　依据《业务指引》，本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的3%，但不超过人民币1亿元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数617,017股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年12月9日（T+4日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。
　　其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计101,000万元，本次获配股数共计5,382,983股，获配金额与战略配售经纪佣金合计87,678.22万元。保荐机构（主承销商）将在2020年12月9日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
　　综上，本次发行战略配售结果如下：
战略投资 获配数量 获配金额 新股配售经纪 限售期限
者名称 （股） （元，不含 佣金（元） （月）
佣金）
中信建投投资有限公司 617,017 99,999,945.19 - 24
上海集成电路产业投资
基金股份有限公司 799,453 129,567,347.71 647,836.74 12
上海临港管伟投资发展
有限公司 532,969 86,378,285.83 431,891.43 12
上海张江浩成创业投资
有限公司 532,969 86,378,285.83 431,891.43 12
中芯晶圆股权投资(宁
波)有限公司 266,484 43,189,061.88 215,945.31 12
浙江韦尔股权投资有限
公司 1,065,938 172,756,571.66 863,782.86 12
深圳市展想信息技术有
限公司 586,265 95,015,968.55 475,079.84 12
深圳市创新投资集团有
限公司 1,065,937 172,756,409.59 863,782.05 12
上海华力微电子有限
公司 266,484 43,189,061.88 215,945.31 12
苏州元禾控股股份有限
公司 266,484 43,189,061.88 215,945.31 12
合计 6,000,000 972,420,000.00 4,362,100.28 -
　　注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
　　二、网上摇号中签结果
　　发行人和保荐机构（主承销商）已于2020年12月4日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：4
　　末尾位数 中签号码
　　末“4”位数 2884，7884
　　末“5”位数 29464，41964，54464，66964，79464，91964，16964
　　 04464，60470
　　末“6”位数 684821，184821
　　末“7”位数 1110808，3110808，5110808，7110808，9110808
　　末“8”位数 17466390，27402155
　　凡参与网上发行申购恒玄科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有19,200个，每个中签号码只能认购500股恒玄科技股票。
　　三、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年12月3日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的321家网下投资者管理的7,120个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量2,910,230万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
配售对象 有效申购 申购量占网 配售数量 获配数量占 各类投资者
类型 股数 下有效申购 （股） 网下发行 配售比例
（万股） 数量比例 总量的比例
A类投资者 2,055,010.00 70.61% 10,225,558 71.01% 0.04975916%
B类投资者 9,920.00 0.34% 48,949 0.34% 0.04934375%
C类投资者 845,300.00 29.05% 4,125,493 28.65% 0.04880508%
合计 2,910,230.00 100.00% 14,400,000 100.00% -
　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　其中余股2,940股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
　　四、网下配售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年12月8日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年12月9日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　五、保荐机构（主承销商）联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
　　联系人：资本市场部
　　电话：010-86451549、010-86451550